2022年基金從業(yè)資格基礎(chǔ)知識重點
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基金從業(yè)資格基礎(chǔ)知識重點
以下為科目二考試大綱中各章節(jié)要求掌握的考點>>
第六章(投資管理基礎(chǔ))
掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
掌握流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運效率比率的概念和應(yīng)用
掌握衡量盈利能力的三個比率：銷售利潤率(ROS)，資產(chǎn)收益率(ROA)，權(quán)益報酬率(ROE)的概念和應(yīng)用
掌握杜邦分析法
掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價值的影響以及PV和FV的概念、計算和應(yīng)用
掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
掌握名義利率和實際利率的概念和應(yīng)用
掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用
第七章(權(quán)益投資)
掌握各類資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別
掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征
第八章(固定收益投資)
掌握債券的種類和特點
掌握不同債券違約時的受償順序以及債券的嵌入條款
掌握投資債券的風(fēng)險
掌握債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的概念和區(qū)別
掌握到期收益率和當(dāng)期收益率與債券價格的關(guān)系。
掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計算方法和應(yīng)用
掌握常用貨幣市場工具類型
第九章.衍生工具
掌握衍生品合約的概念和特點
掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
第十章.另類投資
掌握另類投資的主要類型、優(yōu)點和局限
第十一章投資者需求與投資管理流程
掌握個人投資者和機構(gòu)投資者的特征
掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程
第十二章.投資組合管理
掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用
掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用
掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念以及貝塔系數(shù)的含義
掌握市場有效性的三個層次
掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點
第十三章.投資交易管理
掌握最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成
掌握基金公司投資交易流程
第十四章.投資風(fēng)險的管理與控制
掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法
掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方
掌握債券型基金與貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法
第十五章.基金業(yè)績評價
掌握投資業(yè)績評價的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
掌握衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計算方法
掌握風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計算方法和應(yīng)用
第十七章.基金的投資交易與結(jié)算
掌握場內(nèi)證券結(jié)算的原則
掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式
掌握銀行間債券市場的交易制度
掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
第十八章.基金估值、費用與會計核算
掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)和應(yīng)用
掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
掌握基金管理費、托管費及銷售服務(wù)費的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式
掌握基金會計核算的特點及主要內(nèi)容
掌握基金財務(wù)報告分析的主要內(nèi)容
第十九章.基金的利潤分配與稅收
掌握基金利潤來源及相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
掌握利潤分配對基金份額凈值的影響
掌握基金投資活動中涉及的稅收項目
掌握投資者投資基金涉及的稅收項目
第二十七章.基金國際化的發(fā)展概況
掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
根據(jù)近期疫情防控形勢要求，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會推遲原定于3月和4月的兩場基金從業(yè)資格考試，具體延期考試時間將根據(jù)疫情防控情況另行通知。大家耐心等待官網(wǎng)正式通知，同時添加 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2022年下一次基金從業(yè)資格考試時間。待報考時間確定后，小編也會及時更新【報名入口匯總】。
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