2022年證券投資基金考試重點(diǎn)
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證券投資基金考試重點(diǎn)
以下為科目二考試大綱中各章節(jié)要求掌握的考點(diǎn)>>
第六章(投資管理基礎(chǔ))
掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
掌握利潤(rùn)和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
掌握流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營(yíng)運(yùn)效率比率的概念和應(yīng)用
掌握衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷售利潤(rùn)率(ROS)，資產(chǎn)收益率(ROA)，權(quán)益報(bào)酬率(ROE)的概念和應(yīng)用
掌握杜邦分析法
掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間和貼現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計(jì)算和應(yīng)用
掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用
掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用
第七章(權(quán)益投資)
掌握各類資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別
掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第八章(固定收益投資)
掌握債券的種類和特點(diǎn)
掌握不同債券違約時(shí)的受償順序以及債券的嵌入條款
掌握投資債券的風(fēng)險(xiǎn)
掌握債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的概念和區(qū)別
掌握到期收益率和當(dāng)期收益率與債券價(jià)格的關(guān)系。
掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用
掌握常用貨幣市場(chǎng)工具類型
第九章.衍生工具
掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用
第十章.另類投資
掌握另類投資的主要類型、優(yōu)點(diǎn)和局限
第十一章投資者需求與投資管理流程
掌握個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的特征
掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說(shuō)明書(shū)包含的主要內(nèi)容
掌握基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置和基金公司投資流程
第十二章.投資組合管理
掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念以及貝塔系數(shù)的含義
掌握市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次
掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別
掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
第十三章.投資交易管理
掌握最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成
掌握基金公司投資交易流程
第十四章.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制
掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
掌握貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方
掌握債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第十五章.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
掌握投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
掌握衡量絕對(duì)收益和相對(duì)收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法
掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用
第十七章.基金的投資交易與結(jié)算
掌握?qǐng)鰞?nèi)證券結(jié)算的原則
掌握?qǐng)鰞?nèi)證券結(jié)算的方式
掌握銀行間債券市場(chǎng)的交易制度
掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
第十八章.基金估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算
掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)和應(yīng)用
掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
掌握基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
掌握基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
第十九章.基金的利潤(rùn)分配與稅收
掌握基金利潤(rùn)來(lái)源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
掌握利潤(rùn)分配對(duì)基金份額凈值的影響
掌握基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目
掌握投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目
第二十七章.基金國(guó)際化的發(fā)展概況
掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《報(bào)名入口匯總】。
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