2017基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流“的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要知識(shí)點(diǎn)和資料，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流的具體內(nèi)容如下：
2017基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)流程匯總
基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關(guān)證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務(wù)。對(duì)咨詢過程中知悉的關(guān)于投資者的個(gè)人信息以及財(cái)產(chǎn)狀況保密。同時(shí)提醒客戶在未經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)許可的情況下，禁止將銷售機(jī)構(gòu)所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。
互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：
(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)及時(shí)向客戶傳遞重要的市場(chǎng)資訊、持倉(cāng)品種信息及最新的投資報(bào)告。
(3)做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實(shí)施及評(píng)估年(季、月)度客戶關(guān)懷計(jì)劃。
(5)進(jìn)行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗(yàn)，提升滿意度。
(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶建議及意見。
(7)及時(shí)接聽外部客戶的唿入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/p>
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基金《基礎(chǔ)知識(shí)》考點(diǎn)歸納匯總
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基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關(guān)證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務(wù)。對(duì)咨詢過程中知悉的關(guān)于投資者的個(gè)人信息以及財(cái)產(chǎn)狀況保密。同時(shí)提醒客戶在未經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)許可的情況下，禁止將銷售機(jī)構(gòu)所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。
互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：
(1)深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)及時(shí)向客戶傳遞重要的市場(chǎng)資訊、持倉(cāng)品種信息及最新的投資報(bào)告。
(3)做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實(shí)施及評(píng)估年(季、月)度客戶關(guān)懷計(jì)劃。
(5)進(jìn)行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗(yàn)，提升滿意度。
(6)做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶建議及意見。
(7)及時(shí)接聽外部客戶的唿入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/p>
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環(huán)球網(wǎng)校友情提示:閱讀完2017基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流這篇文章，為了解決您在學(xué)習(xí)過程中的各種疑問，您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)資格頻道與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！
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