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基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)之基金分類的意義和困難

更新時(shí)間:2016-04-01 11:07:14 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽155收藏31

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  【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目,為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)之基金分類的意義和困難各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。

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基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)之基金分類的意義和困難

  一、證券投資基金分類的意義

  隨著基金數(shù)量、品種的不斷增多,對(duì)基金進(jìn)行科學(xué)合理的分類,無(wú)論是對(duì)投資者、基金管理公司,還是對(duì)基金研究評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門來(lái)說(shuō),都有重要意義。

  對(duì)基金投資者而言,基金數(shù)量越來(lái)越多,投資者需要在眾多的基金中選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)收益偏好的基金??茖W(xué)合理的基金分類將有助于投資者加深對(duì)各種基金的認(rèn)識(shí)及

  對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的把握,有助于投資者做出正確的投資選擇與比較。對(duì)基金管理公司而言,基金業(yè)績(jī)的比較應(yīng)該在同一類別中進(jìn)行才公平合理。對(duì)基金研究評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)而言,基金的分類則是進(jìn)行基金評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)。對(duì)監(jiān)管部門而言,明確基金的類別特征將有利于針對(duì)不同基金的特點(diǎn)實(shí)施更有效的分類監(jiān)管。

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  二、證券投資基金分類的困難性

  科學(xué)合理的基金分類至關(guān)重要,但在實(shí)際工作中對(duì)基金進(jìn)行統(tǒng)一的分類并非易事。

  作為金融服務(wù)行業(yè),基金產(chǎn)業(yè)為不斷滿足投資者的需要,基金產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐從未停止,沒有一種分類方法能夠滿足所有的需要,各種分類方法之間不可避免地存在重合與交叉。

  為統(tǒng)一基金分類標(biāo)準(zhǔn),一些國(guó)家常常由監(jiān)管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)出面制定基金分類的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。如美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)依據(jù)基金投資目標(biāo)和投資策略的不同,將美國(guó)的基金分為 33類。不過(guò)監(jiān)管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)的分類標(biāo)準(zhǔn)往往不夠精細(xì),無(wú)法滿足投資者的實(shí)際投資需要。因此,盡管存在不同的分類標(biāo)準(zhǔn),投資者仍會(huì)借助一些基金評(píng)級(jí)公司的基金分類進(jìn)行實(shí)際的投資操作。

  隨著我國(guó)基金品種的日益豐富,在原先簡(jiǎn)單的封閉式基金與開放式基金劃分的基礎(chǔ)上,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的、于2014年8月8日正式生效的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,將公募證券投資基金劃分為股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合基金以及基金中的基金等類別。

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