環(huán)球網(wǎng)校2009年版證券發(fā)行與承銷(xiāo)講義第十章(6)

　　二、企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)

　　1.改變：原來(lái)需要先后經(jīng)過(guò)向有關(guān)主管部門(mén)核定規(guī)模(也就是額度申請(qǐng))、然后發(fā)行申報(bào)兩個(gè)過(guò)程。額度申請(qǐng)受理的主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)改委;發(fā)行申報(bào)的主管部門(mén)主要為國(guó)家發(fā)改委，核準(zhǔn)通過(guò)并經(jīng)央行和證監(jiān)會(huì)會(huì)簽后，由國(guó)家發(fā)改委下達(dá)發(fā)行批復(fù)文件。央行核準(zhǔn)利率;證監(jiān)會(huì)認(rèn)定承銷(xiāo)商資格和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　現(xiàn)在簡(jiǎn)化程序，變?yōu)橹苯雍藴?zhǔn)發(fā)行一個(gè)環(huán)節(jié)。

　　2.具體申報(bào)方式：中央直接管理企業(yè)的申請(qǐng)材料直接申報(bào);國(guó)務(wù)院行政管理部門(mén)所屬企業(yè)的申請(qǐng)材料由行業(yè)管理部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào);地方企業(yè)的申報(bào)材料由所在省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單位列市發(fā)展改革部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào)。

　　(一)發(fā)行申請(qǐng)材料目錄(19項(xiàng)材料)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(二)申報(bào)文件編制

　　(三)企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)文件

　　1.基本要求：申請(qǐng)文件是發(fā)行人為發(fā)行債券向國(guó)家發(fā)改委報(bào)送的必備文件。申請(qǐng)材料為1份原件及電子文檔。

　　2.發(fā)行章程基本格式：

　　3.企業(yè)債券募集說(shuō)明書(shū)基本格式

　　4.擔(dān)保函轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　三、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司類(lèi)承銷(xiāo)商資格的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　證券公司從事企業(yè)債券的承銷(xiāo)，應(yīng)向注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送申請(qǐng)材料。初審后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　四、企業(yè)債券在交易所市場(chǎng)的上市流通

　　發(fā)行完成后，經(jīng)核準(zhǔn)可在證券交易所上市掛牌買(mǎi)賣(mài)

　　五、企業(yè)債券在銀行間市場(chǎng)的上市流通

　　(一)準(zhǔn)入條件

　　符合以下條件的公司債券可以進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)交易流通，但公司債券募集辦法或發(fā)行章程約定不交易流通的債券除外：

　　1.依法公開(kāi)發(fā)行;轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　2.債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立并登記完畢;

　　3.發(fā)行人具有較完善的治理結(jié)構(gòu)和機(jī)制，近兩年沒(méi)有違法和重大違規(guī)行為;

　　4.實(shí)際發(fā)行額不少于人民幣5億元;

　　5.單個(gè)投資人持有量不超過(guò)該期公司債券發(fā)行量的30%。

　　(二)審批程序

　　國(guó)債登記結(jié)算公司和同業(yè)拆借中心應(yīng)按照準(zhǔn)入條件對(duì)要求進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)交易流通的公司債券進(jìn)行甄選，符合條件的，確定其交易流通要素，在其債權(quán)、債務(wù)登記日后的5個(gè)工作日內(nèi)安排其交易流通。

　　(三)信息披露

　　在債券交易流通期間，發(fā)行人應(yīng)在每年6月30日前向市場(chǎng)投資者披露上一年度的年度報(bào)告和信用跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。發(fā)行人發(fā)生主體變更或經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大變化等重大事件時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間向市場(chǎng)投資者公告，并向中國(guó)人民銀行報(bào)告。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　公司債券發(fā)行人未按本公告要求履行信息披露等相關(guān)義務(wù)的，由同業(yè)中心和中央結(jié)算公司通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)向市場(chǎng)投資者公告。

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