證券發(fā)行與承銷第十章知識要點(第九節(jié))

　　1.在發(fā)行準備工作已基本完成，并且發(fā)行審查已原則通過的情況下，主承銷商將安排(承銷前)的國際推介與詢價。國際推介的主要對象是(機構投資者)。(單選，注意在發(fā)行基本被通過后，承銷前即開始推介)

　　2.國際推介的主要目的是：(多選)轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　(1)查明長期投資者的需求情況，保證重點銷售;

　　(2)使投資者了解發(fā)行人的情況，作出價格判斷;轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　(3)利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度地提高價格評估;

　　(4)為發(fā)行人與投資者保持關系打下基礎。

　　3.國際推介的內容主要有：(多選)

　　(1)散發(fā)或送達配售信息備忘錄和招股文件;轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　(2)發(fā)行人及相關專業(yè)機構宣講推介;

　　(3)傳播有關的聲像文字資料;

　　(4)向機構投資者發(fā)送預訂邀請文件并詢查定價區(qū)間;

　　(5)發(fā)行法律允許的其他信息等。

　　4.國際推介后，主承銷商的市場研究人員對(定價區(qū)間)、(承銷結果)、(上市后的基本表現(xiàn))等進行研究和分析。(多選)

　　5.承銷協(xié)議的簽訂是在國際推介與詢價完成之后。(判斷)轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　6.國際推介活動中應注意的事項有：(多選)

　　(1)防止推銷違例;

　　(2)宣傳的內容一定要真實;轉自環(huán) 球 網校edu24ol.com

　　(3)推銷的時間盡量縮短和集中;(判斷)

　　(4)把握推銷發(fā)行的時機。

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