證券從業(yè)資格考試保薦代表人輔導(dǎo)資料：股權(quán)融資(第三章)

第一節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票

一、條件和要求

掌握《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等法律、法規(guī)及部門(mén)規(guī)章中關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的條件和要求的規(guī)定。

二、盡職調(diào)查

掌握關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人盡職調(diào)查工作勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信的基本標(biāo)準(zhǔn)。

掌握盡職調(diào)查工作的目的、一般要求、特別要求與具體要求。

掌握盡職調(diào)查工作對(duì)發(fā)行人基本情況、公司業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易、高級(jí)管理人員、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)以及招股說(shuō)明書(shū)等文件中披露的其他重要事項(xiàng)進(jìn)行全面核查的要求。

掌握招股說(shuō)明書(shū)驗(yàn)證工作。

掌握工作底稿的編制要求、工作底稿目錄及必須涵蓋的內(nèi)容。

掌握對(duì)企業(yè)信用信息盡職調(diào)查工作的要求。

三、推薦和申報(bào)

掌握保薦機(jī)構(gòu)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)推薦企業(yè)發(fā)行上市的要求及有關(guān)工作流程;掌握工作中對(duì)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦人員的要求。

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行保薦書(shū)、發(fā)行保薦工作報(bào)告的要求和主要內(nèi)容。

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件及其基本要求。

掌握首次公開(kāi)發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市對(duì)公司成長(zhǎng)性及自主創(chuàng)新能力等的相關(guān)要求。

四、核準(zhǔn)程序

掌握主板和創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的核準(zhǔn)程序。

掌握股票發(fā)行審核制度;熟悉發(fā)行審核委員會(huì)的組成、職責(zé)和工作程序。

掌握發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件并預(yù)披露后中止審查、恢復(fù)審查、終止審查、反饋意見(jiàn)回復(fù)、變更中介機(jī)構(gòu)等程序的具體要求;掌握通過(guò)發(fā)審會(huì)后擬發(fā)行證券公司封卷及會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的相關(guān)要求。

掌握證券交易所主板和創(chuàng)業(yè)板上市條件和上市保薦書(shū)的要求和主要內(nèi)容。

掌握關(guān)于股票限售期的規(guī)定。

五、信息披露

掌握招股說(shuō)明書(shū)(意向書(shū))及摘要的內(nèi)容與格式;掌握招股說(shuō)明書(shū)(意向書(shū))及摘要的編制和披露要求;熟悉特殊行業(yè)招股文件的主要披露要求。

掌握首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市工作中的信息披露要求;掌握信息披露的法律規(guī)定、操作規(guī)范及相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任;掌握股票上市公告書(shū)的內(nèi)容及披露要求。

掌握首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市工作中的信息披露要求及招股說(shuō)明書(shū)(意向書(shū))的編制和披露要求;掌握創(chuàng)業(yè)板上市招股書(shū)備查文件的披露及發(fā)行公告、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告等信息披露的特殊要求。

第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股

一、條件和要求

掌握上市公司公開(kāi)發(fā)行新股的條件、要求及程序;掌握上市公司不得公開(kāi)發(fā)行股票的情形。

掌握上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件;掌握上市公司不得非公開(kāi)發(fā)行股票的情形。

掌握國(guó)有控股上市公司發(fā)行證券的特殊規(guī)定。

掌握上市公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、要求及程序;熟悉上市公司不得發(fā)行優(yōu)先股的情形。

掌握上市公司分拆境外上市的條件、批準(zhǔn)程序及信息披露要求。

二、推薦和申報(bào)

掌握上市公司新股發(fā)行的決策程序和申請(qǐng)程序;掌握發(fā)行申請(qǐng)前保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容。

掌握申請(qǐng)文件的編制要求和基本內(nèi)容。

掌握上市公司公開(kāi)發(fā)行、非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)文件和審核程序。

三、發(fā)行上市程序及信息披露

掌握增發(fā)、配股的發(fā)行方式;掌握新增股票上市業(yè)務(wù)操作流程。

掌握發(fā)行申請(qǐng)前后及公開(kāi)發(fā)行過(guò)程中的信息披露要求;掌握非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行上市程序和發(fā)行申請(qǐng)前后的信息披露要求。

第三節(jié) 非上市公眾公司股份公開(kāi)轉(zhuǎn)讓

熟悉全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的職能和自律監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定;掌握證券公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)定及要求;掌握全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定。

掌握非上市公眾公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌的條件、程序和信息披露要求;掌握掛牌公司發(fā)行股票的條件、程序及信息披露要求;熟悉非上市公眾公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、程序及信息披露要求;掌握掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定;熟悉掛牌公司信息披露的相關(guān)規(guī)定。

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