2018年證券從業(yè)資格投資顧問知識結(jié)構(gòu)：客戶分析(第三章)

【考情分析】

本章主要從信息分析、財務(wù)分析、風(fēng)險分析和目標(biāo)分析四個方面介紹了客戶分析的內(nèi)容。其中，信息分析主要介紹了客戶信息的分類、收集方法；財務(wù)分析介紹了個人資產(chǎn)負(fù)債表和個人現(xiàn)金流量表的項目及內(nèi)容、預(yù)測客戶未來收入、支出的方法；風(fēng)險分析主要介紹了客戶理財價值觀、客戶風(fēng)險偏好的主要類型、客戶風(fēng)險承受能力的影響因素和評估方法、客戶風(fēng)險特征的內(nèi)容和矩陣的編制方法以及投資渠道偏好、知識結(jié)構(gòu)、生活方式、個人性格等對客戶證券投資方式和產(chǎn)品選擇的影響等；目標(biāo)分析主要介紹了客戶證券投資需求和目標(biāo)的分類和內(nèi)容和客戶證券投資目標(biāo)分析方法等。

【學(xué)習(xí)方法】

本章內(nèi)容難度不大，以記憶性知識點(diǎn)為主?？蛻舴治鰪膬?nèi)容上主要涉及信息分析、財務(wù)分析、風(fēng)險分析和目標(biāo)分析。考生應(yīng)該反復(fù)復(fù)習(xí)，并通過過關(guān)習(xí)題鞏固相應(yīng)知識點(diǎn)

【知識結(jié)構(gòu)】

【請掃描上方二維碼，關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校金融考試官方微信號！】

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習(xí)資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校證券從業(yè)資格頻道或環(huán)球網(wǎng)校證券論壇與廣大朋友一起交流學(xué)習(xí)，共求進(jìn)步！