2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):不定期的信息服務(wù)
【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始,環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):不定期的信息服務(wù)”,請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文,做好考試準(zhǔn)備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)匯總
不定期的信息服務(wù)和方案調(diào)整1、不定期的信息服務(wù)發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))
2、對方案進(jìn)行修改應(yīng)按照如下的程序進(jìn)行:
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明
(4)方案確認(rèn) (5)修訂執(zhí)行計(jì)劃
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):不定期的信息服務(wù)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料,請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道,除此之外,在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇,將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦:
各省市2016年下半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇
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(2)金融市場中的重大變化
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