2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):定期理財(cái)

更新時(shí)間：2017-06-09 16:19:45 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　定期理財(cái)方案進(jìn)行評(píng)估

　　1、適用情況 2、評(píng)估頻率

　　評(píng)估頻率主要取決于以下幾個(gè)因素：

　　(1)客戶的資本規(guī)模 (2)客戶個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況變化幅度 (3)客戶的投資風(fēng)格(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))

　　3、評(píng)估步驟

　　(1)回顧客戶的目標(biāo)和與需求 (2)評(píng)估當(dāng)前方案的效果

　　(3)研究環(huán)境的變化

　　(4)考察在新的情況下，原有的規(guī)劃方案是否可以達(dá)到最終目標(biāo)

　　(5)向客戶解釋新方案 (6)實(shí)施新方案

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):定期理財(cái)之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇，將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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