《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金市場(chǎng)營(yíng)銷概述

更新時(shí)間：2017-01-16 14:58:45 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目，9月統(tǒng)考新增《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》科目。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金市場(chǎng)營(yíng)銷概述供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。

《基金基礎(chǔ)知識(shí)》講義：基金市場(chǎng)營(yíng)銷概述

　　一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征

　　(一)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義

　　基金市場(chǎng)營(yíng)銷：基金銷售機(jī)構(gòu)從市場(chǎng)和投資者需求出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。

　　(二)基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特征

　　1、服務(wù)性。 2、專業(yè)性。 3、持續(xù)性。

　　二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的意義

　　(一)有利于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　(二)有利于推進(jìn)投資者教育工作

　　(三)有利于建立良好的投資者關(guān)系

　　(四)有利于提升公司的品牌形象

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　　三、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容

　　(一)目標(biāo)市場(chǎng)與投資者的確定——分析投資者的真實(shí)需求

　　(二)營(yíng)銷環(huán)境的分析

　　1、銷售機(jī)構(gòu)本身的情況。

　　2、影響投資者決策的因素。外在因素{個(gè)人成長(zhǎng)的文化背景、社會(huì)背景、家庭、身份和社會(huì)地位} 內(nèi)在因素{心理因素}

　　3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的監(jiān)管。法律法規(guī)