《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點(diǎn)投資者需求和投資政策
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基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點(diǎn)投資者需求和投資政策
受多種因素的影響，每個(gè)投資者都具有不同的投資需求，個(gè)人投資者如此，機(jī)構(gòu)投資者也是如此。對一般的投資者而言，影響投資需求的關(guān)鍵因素主要包括：投資期限、收益要求和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。除此以外，投資者還可能因?yàn)榱鲃?dòng)性、稅收、監(jiān)管要求等因素而產(chǎn)生一些特別的投資需求。投資者的投資境況和需求會(huì)隨著時(shí)間而變，因此有必要至少每年對投資者的需求作一次重新的評估。
投資者一般具有個(gè)人傾向呈保守型交易以基本分析為主風(fēng)險(xiǎn)負(fù)荷小、對信息的依賴較小等特征。
(一)投資期限
(二)收益要求
(三)風(fēng)險(xiǎn)容忍度
(四)流動(dòng)性
(五)其他情況。例如，有的投資者注重環(huán)境保護(hù)，選擇不投資于他們認(rèn)為有損環(huán)境的公司。有些公司出于分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮，限制自己的雇員投資于本公司股票的額度。一些醫(yī)療基金可能會(huì)避免投資于煙草股票，因?yàn)楣膭?lì)吸煙有障于其提高衛(wèi)生健康水平的宗旨。
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