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《基金法律法規(guī)》章節(jié)重點客戶服務流程

更新時間:2016-10-17 14:03:18 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽82收藏41

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  【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范及證券投資基金基礎知識兩個科目,為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金法律法規(guī)》章節(jié)重點客戶服務流程供各位考生學習,希望能夠幫助大家。《基金法律法規(guī)》章節(jié)重點客戶服務流程

  基金從業(yè)資格《基金法律法規(guī)》章節(jié)重點:第十章第二節(jié) 客戶服務流程

  基金客戶服務內(nèi)容可以分為售前服務、售中服務和售后服務三個部分,三者互為補充,缺一不可。

  (一)售前服務

  售前服務是指在開始基金投資操作前為客戶提供的各項服務。主要包括:介紹證券市場基礎知識、基金基礎知識,普及基金相關法律知識;介紹基金管理人投資運作情況,讓客戶充分了解基金投資的特點;開展投資者風險教育。

  (二)售中服務

  售中服務是指客戶在基金投資操作過程中享受的服務。主要包括:協(xié)助客戶完成風險承受能力測試并細致解釋測試結(jié)果;推介符合適用性原則的基金;介紹基金產(chǎn)品;協(xié)助客戶辦理開立賬戶、申購、贖回、資料變更等基金業(yè)務。

  (三)售后服務

  售后服務是指在完成基金投資操作后為投資者提供的服務。主要包括:提醒客戶及時核對交易確認;向客戶介紹客戶服務、信息查詢等的辦法和路徑;定期提供產(chǎn)品凈值信息;基金公司、基金產(chǎn)品發(fā)生變動時及時通知客戶。

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