基金《基礎(chǔ)知識(shí)》講義—基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

更新時(shí)間：2016-06-01 10:35:05 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】基金從業(yè)資格考試科目包括基金法律法規(guī)、基金基礎(chǔ)知識(shí)兩科目，兩個(gè)科目使用同一本教材，教材分為上下兩冊(cè)。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校小編整理基金《基礎(chǔ)知識(shí)》講義—基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)供各位

　　【摘要】基金從業(yè)資格考試科目包括基金法律法規(guī)、基金基礎(chǔ)知識(shí)兩科目，兩個(gè)科目使用同一本教材，教材分為上下兩冊(cè)。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校小編整理基金《基礎(chǔ)知識(shí)》講義—基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)供各位查看學(xué)習(xí)，希望能給各位復(fù)習(xí)帶來(lái)幫助。

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　　基金評(píng)級(jí)與基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　(一)基金評(píng)級(jí)是采用直觀易懂的方式，對(duì)同一類型基金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)

　　1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)3、相對(duì)比較

　　(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義

　　基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具有以下特點(diǎn)：

　　1、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性，同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性

　　2、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種預(yù)測(cè)分析

　　3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須定期更新

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　　(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

　　1、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個(gè)因素：

　　⑴基金招募說(shuō)明書(shū)所明示的投資方向、投資范圍和投資比例

　?、苹鸬臍v史規(guī)模和持倉(cāng)比例

　　⑶基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及基金凈值的歷史波動(dòng)程度

　　⑷基金成立以來(lái)有無(wú)違規(guī)行為發(fā)生

　　2、基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)等級(jí)

　　⑴低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如貨幣市場(chǎng)基金、保本型基金

　?、浦酗L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如債券型基金、部分混合型基金

　　⑶高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如股票型基金、部分混合型基金

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