2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點36：后續(xù)跟蹤服務

更新時間：2019-06-17 08:53:52 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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考點：后續(xù)跟蹤服務

實行方案跟蹤服務和評估服務

定期評估是理財服務的必要步驟和要求，也是理財師應盡的責任。定期評估的頻率主要取決于以下三個因素：

1.客戶的投資金額和占比

2.客戶個人財務狀況變化幅度

3.客戶的投資風格

不定期評估和方案調(diào)整

影響不定期評估的因素

1.宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)等發(fā)生重大改變

2.金融市場的重大變化

3.客戶自身情況的突然變動

4 . 客戶的理財目標發(fā)生改變

應對方法

對于外部因素發(fā)生變化，應該主動聯(lián)系客戶，盡快通知，提醒客戶采取正確的應對措施;對于客戶自身情況變化，一般是客戶主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。

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