國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證要求是什么
國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證要求為:達(dá)到國(guó)際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),才能取得資格認(rèn)證。
國(guó)際金融理財(cái)師,是CFP資格認(rèn)證體系的較高級(jí)。CFP資格證書(shū)是美國(guó)以及全世界公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威等級(jí)證書(shū)。目前中國(guó)已經(jīng)成立了金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì),把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國(guó),它采用兩級(jí)認(rèn)證制度,即金融理財(cái)師AFP(已說(shuō)明)和國(guó)際金融理財(cái)師CFP,更切合中國(guó)本土特色。
國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證
國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證包括培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中,專(zhuān)業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃6個(gè)模塊。達(dá)到國(guó)際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),并取得資格認(rèn)證。
國(guó)際金融理財(cái)師培養(yǎng)目標(biāo)
國(guó)際金融理財(cái)師CFP,能夠掌握金融理財(cái)基本知識(shí)和實(shí)務(wù)操作技能,把握國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策動(dòng)態(tài),熟悉各金融市場(chǎng)的運(yùn)作和個(gè)人理財(cái)?shù)幕驹?,能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融工具,為個(gè)人提供金融投資、理財(cái)服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財(cái)師。
2023年國(guó)際金融理財(cái)師6月考試報(bào)名時(shí)間
2023年6月考試的考試日期、報(bào)名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表:
為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間,以免錯(cuò)過(guò)重要信息。
國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證考試科目:分為四門(mén)專(zhuān)業(yè)科目和一門(mén)綜合科目。專(zhuān)業(yè)科目為《投資規(guī)劃》《員工福利與退休規(guī)劃》《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》綜合科目為《綜合案例分析》。
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