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afp金融理財師考試經(jīng)驗

更新時間:2023-05-12 09:11:09 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽25收藏5

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摘要 AFP金融理財師考試復習要邊看邊練,要著重鍛煉自己的動手能力,把題目做對弄懂,才算真正掌握了知識點。盡量模擬考試環(huán)境,提高做題速度,確保一定的正確率,盡快適應(yīng)真實考試的速度和難度。

AFP金融理財師考試復習經(jīng)驗

基礎(chǔ)模塊-綜合規(guī)劃模塊

1、4E資格認證體系,職業(yè)道德準則,CFP商標的使用等。

2、房產(chǎn)/教育/退休三大規(guī)劃,有效年利率的計算,NPV和IRR的計算。

3、供求模型,貨幣政策與財政政策,GDP,外匯標價法,國際收支賬戶等。

4、夫妻共有財產(chǎn)制度,**等與客戶間的法律關(guān)系,遺囑的形式與有效要件等。

5、抵利型房貸,氣球貸,還款頻率和方式的選擇等。

家財模塊

1、4組概念,三張表格的分析和應(yīng)用,簡單財務(wù)指標計算等。

2、租房和購房決策,可負擔房價的測算等。

3、子女教育投資報酬率的計算等。

投資模塊

1、做市商制度,交易指令,買空賣空,收益的計算,資產(chǎn)組合理論(CML)和CAPM(SML)的運用等

2、債券定價,債券的收益率,債券價格的影響因素等;股票分紅,股票指數(shù),股票定價,市盈率的應(yīng)用,財務(wù)指標的運用等

3、期權(quán)收益利潤的計算,影響期權(quán)價格的因素,匯率決定理論等;基金申購贖回的計算,績效評估的指標等。

保險模塊

1、風險的理解,保險的四大基本原理等。

2、傳統(tǒng)/新型人壽保險的特點,壽險條款等。

3、意外傷害保險的保險責任和責任免除等。

4、定值保險與不定值保險,不足額保險與比例賠付,重復保險與分攤,家庭財產(chǎn)綜合保險的賠償?shù)取?/p>

福利和稅模塊

1、人力資本的計算,既得養(yǎng)老金的定義和內(nèi)容,薪酬單與扣除,國家基本養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險報銷等

2、價內(nèi)稅和價外稅,個人所得稅和納稅申報,企業(yè)形式選擇,節(jié)稅點的計算,股票期權(quán)應(yīng)納稅額的計算,收入/費用實現(xiàn)時機的選擇等。

全面復習

復習經(jīng)驗:

1、復習要邊看邊練,要著重鍛煉自己的動手能力,把題目做對弄懂,才算真正掌握了知識點。

2、盡量模擬考試環(huán)境,提高做題速度,確保一定的正確率,盡快適應(yīng)真實考試的速度和難度。

3、考試前一周一定要和同學多交流,多溝通。交流復習經(jīng)驗,共享做題技巧,提升考試信心。

2023年5月金融理財師考試第二批次考試報名時間即將結(jié)束,根據(jù)2023年5月AFP考試的考試時間表,2023年5月金融理財師考試報名于5月11日截止,請各位考生請抓緊時間完成報名。

5月

為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫 免費預(yù)約短信提醒,屆時我們會及時通知考生金融理財師(AFP)準考證打印時間、考試時間,以免錯過重要信息。

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