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一文詳解:國際金融理財師cfp

更新時間:2023-05-03 08:05:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽184收藏55

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摘要 國際金融理財師CFP,是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。目前中國已經(jīng)成立了金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會,把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國,它采用兩級認(rèn)證制度,即金融理財師AFP和國際金融理財師CFP,更切合中國本土特色。

國際金融理財師CFP,是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。目前中國已經(jīng)成立了金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會,把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國,它采用兩級認(rèn)證制度,即金融理財師AFP(已說明)和國際金融理財師CFP,更切合中國本土特色。

國際金融理財師CFP認(rèn)證

國際金融理財師CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中,專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃6個模塊。達到國際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),并取得資格認(rèn)證。

國際金融理財師CFP培養(yǎng)目標(biāo)

國際金融理財師CFP,能夠掌握金融理財基本知識和實務(wù)操作技能,把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài),熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹恚軌蜻\用現(xiàn)代金融工具,為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。

國際金融理財師CFP報考條件

1、取得由國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB China)授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《金融理財師培訓(xùn)合格證書》,可以報名參加AFP認(rèn)證考試;

2、取得由FPSB China授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《國際金融理財師培訓(xùn)合格證書》,可以報名參加CFP認(rèn)證考試;

3、已獲得FPSB China認(rèn)可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位,并且經(jīng)過FPSB China批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的申請人,可以直接報名參加CFP或AFP認(rèn)證考試;

CFP認(rèn)證體系分為兩級認(rèn)證,AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段??忌趨⒓覥FP考試之前,須先通過AFP認(rèn)證考試。

國際金融理財師CFP報名方式

CFP考試采用網(wǎng)上報名的方式,報考人員需在規(guī)定的報名時間內(nèi)登錄fpsbchina官網(wǎng),接著在左側(cè)找到“報名考試”,點擊“我要報名”選項,在報考協(xié)議條款中勾選,點擊下一步后,選擇考試類型及考試科目,并按照相關(guān)提示完成報名信息填寫工作。

國際金融理財師CFP報名費用

CFP考試報名費用是全國統(tǒng)一的,由考前培訓(xùn)費、考試報名費、認(rèn)證費三個部分組成。

1、考前培訓(xùn)費

考生在報考CFP考試前需要先完成CFP培訓(xùn),結(jié)業(yè)培訓(xùn)費用為13980元,該費用由官方授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)收取。被官方認(rèn)可的經(jīng)濟學(xué)博士可以豁免培訓(xùn)課程直接報名參加CFP考試。

2、考試報名費

CFP培訓(xùn)考試通過后即可報名參加CFP考試。CFP共有五個考試科目,報名費共計1780元(人民幣)。

3、認(rèn)證費

通過CFP考試后的考生,需進行首次認(rèn)證,首次認(rèn)證的費用為7600元,該費用是必須要繳納的。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表:

CFP考試5月考試安排

為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫 免費預(yù)約短信提醒,屆時我們會及時通知考生國際金融理財師(CFP)準(zhǔn)考證打印時間、考試時間,以免錯過重要信息。

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