超全介紹！CFP國(guó)際金融理財(cái)師，一文詳解

CFP國(guó)際金融理財(cái)師

CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證，恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念，由總部位于美國(guó)的非盈利組織國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，現(xiàn)已擁有50余年歷史，是全球金融理財(cái)?shù)淖吭綐?biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人理財(cái)線的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，被譽(yù)為國(guó)際金融理財(cái)界的榮耀。截止2019年底，F(xiàn)PSB成員組織已遍布全球27個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

考取AFP之后，為何要考CFP？

我國(guó)實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP為CFP認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人在取得AFP認(rèn)證之后才能參加CFP考試和認(rèn)證。對(duì)于銀行、證券、財(cái)富管理等金融行業(yè)的從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，CFP認(rèn)證將以更加深入的課程滿足您在金融理財(cái)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的職業(yè)需要。

一般會(huì)計(jì)師、投資顧問(wèn)只服務(wù)于客戶財(cái)務(wù)生活的某個(gè)方面，而CFP持證人在上崗之前接受過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)，專(zhuān)注于為客戶提供全面、完整、規(guī)范的理財(cái)規(guī)劃，并以客戶需要為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)的財(cái)務(wù)分析和決策建議。

CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證的核心價(jià)值

AFP、CFP證書(shū)自從2006年引進(jìn)中國(guó)以來(lái)，目前國(guó)內(nèi)持證人已突破20萬(wàn)人。截止2019年12月31日，全球CFP持證人總數(shù)為188,104人，中國(guó)大陸的CFP持證人總數(shù)為20,048人，且呈現(xiàn)出逐年遞增趨勢(shì)。

1、國(guó)際認(rèn)證，拓寬全球化金融視野

隨著未來(lái)金融市場(chǎng)將趨向?qū)I(yè)化、規(guī)范化發(fā)展，大眾的消費(fèi)場(chǎng)景逐漸國(guó)際化，更多金融機(jī)構(gòu)積極開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，企業(yè)和個(gè)人選擇財(cái)富規(guī)劃的靈活度更高，逐漸放眼全球，根據(jù)個(gè)性化需求配置不同資產(chǎn)，考取CFP將助您成為國(guó)際金融理財(cái)?shù)膶?zhuān)業(yè)人士。

2、待遇更優(yōu)，發(fā)展前景更為廣闊

根據(jù)2020年國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的《理財(cái)師基本收入情況》可知，參加調(diào)查的理財(cái)師中，有20.57%的人年收入在21-50萬(wàn)之間，年收入最高者至300萬(wàn)以上。國(guó)家為調(diào)動(dòng)和保護(hù)公眾的首創(chuàng)精神，推動(dòng)金融理財(cái)事業(yè)的發(fā)展，還推出多重激勵(lì)政策。上廣深等多地已將“金融從業(yè)人員持有國(guó)際資格認(rèn)證（CFP）證書(shū)”作為人才發(fā)展的主要指標(biāo)之一。

如果您想進(jìn)入金融行業(yè)，那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為銀行招聘的標(biāo)配條件。

如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者，想要脫離柜臺(tái)、走出職業(yè)瓶頸，那么CFP證書(shū)將助你一臂之力，在成就自我的道路上乘風(fēng)破浪、一往無(wú)前。

2023年CFP國(guó)際金融理財(cái)師5月考試報(bào)名時(shí)間

2023年5月每次考試的考試日期、報(bào)名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間，以免錯(cuò)過(guò)重要信息。

3、創(chuàng)新思維，強(qiáng)化個(gè)人的職業(yè)價(jià)值

考取CFP是金融理財(cái)職業(yè)價(jià)值的體現(xiàn)，在認(rèn)證學(xué)習(xí)的全過(guò)程，將通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)提升個(gè)人金融素養(yǎng)，強(qiáng)化個(gè)人在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的水平

4、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，強(qiáng)化金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力

通過(guò)參與CFP培訓(xùn)認(rèn)證一方面可以綜合提升金融知識(shí)、財(cái)務(wù)管理和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智修養(yǎng)，提升創(chuàng)造性地解決問(wèn)題的能力。另一方面，通過(guò)體系化的培訓(xùn)深耕于理財(cái)行業(yè)，做垂直領(lǐng)域的高手，努力開(kāi)創(chuàng)全新的工作局面，通過(guò)建立職業(yè)優(yōu)勢(shì)，以最短路徑來(lái)快速獲勝，為更多的普通大眾傳授理財(cái)知識(shí)。

CFP的認(rèn)證流程

獲取CFP認(rèn)證，必須達(dá)到國(guó)際規(guī)定的教育培訓(xùn)（Education）、考試認(rèn)證（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）的“4E”標(biāo)準(zhǔn)。

第一步：獲得AFP認(rèn)證。

第二步：參加官方指定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“理財(cái)教育網(wǎng)”認(rèn)證培訓(xùn)，涉及投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、金融理財(cái)綜合案例的課程培訓(xùn)，共計(jì)132課時(shí)，獲得《CFP認(rèn)證培訓(xùn)合格證書(shū)》。

第三步：通過(guò)FPSB China組織的CFP認(rèn)證考試，獲得《CFP資格考試合格證書(shū)》。

第四步：滿足從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，取得證書(shū)，承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專(zhuān)業(yè)責(zé)任》以及《金融理財(cái)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

第五步：成功獲取CFP認(rèn)證。

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