2023年CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證過程

CFP金融理財(cái)師認(rèn)證：國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(英文為FPSB China，簡(jiǎn)稱標(biāo)委會(huì))是取得國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Financial Planning Standards Board，簡(jiǎn)稱FPSB)授權(quán)在中國(guó)大陸進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師CFP®認(rèn)證和CFP商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。

CFP金融理財(cái)師認(rèn)證培訓(xùn)

FPSB China將通過公開和公平的原則，選擇和授權(quán)教育機(jī)構(gòu)開展CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證培訓(xùn)，并由該教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)認(rèn)證培訓(xùn)合格證書。獲得培訓(xùn)合格證書是參加考試的前提。FPSB China將定期公布所授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)名錄。

CFP認(rèn)證過程

1、獲得AFP，并達(dá)到國(guó)際CFP組織認(rèn)定的“4E”標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)人，可獲得CFP證書。獲得《國(guó)際金融理財(cái)師CFP培訓(xùn)合格證書》是CFP申請(qǐng)人取得CFP的第一個(gè)條件。

2、通過FPSB China組織的考試，是CFP申請(qǐng)人取得CFP的第二個(gè)條件。

CFP申請(qǐng)人通過標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的考試后，須在5年內(nèi)向標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出認(rèn)證的申請(qǐng)。

3、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是CFP申請(qǐng)人取得CFP的第三個(gè)條件。

CFP申請(qǐng)人須具備在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中，從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

CFP申請(qǐng)人須提交由該申請(qǐng)人的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，或已獲得CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明。標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)享有對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。

4、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFP申請(qǐng)人取得CFP的第四個(gè)條件。

申請(qǐng)人須同意并恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)發(fā)布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師紀(jì)律處分辦法》。

5、CFP申請(qǐng)人在滿足了上述四個(gè)條件后即可獲得CFP證書。CFP證書的有效期為兩年，持照人必須根據(jù)《金融理財(cái)師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。

2023年CFP國(guó)際金融理財(cái)師5月考試報(bào)名時(shí)間

2023年5月每次考試的考試日期、報(bào)名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請(qǐng)?jiān)斠娤卤恚?/p>

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