afp金融理財師是什么意思

afp金融理財師是什么意思

“金融理財師”是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2009年2月16日，FPSB發(fā)布公告，經與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會(FPSCC)轉型為“國際金融理財標準委員會中國專家委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現代國際金融理財標準(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。FPSB與現代國際金融理財標準(上海)有限公司簽定新的協議，FPSBChina作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。

AFP資格認證是一項國際標準，內容本土化，水平國際化。2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后，AFP金融理財師由FPSBChina進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準，即(4E)標準。

FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard，國際金融理財標準委員會)，是一個總部在美國的非營利組織，在全球范圍內建立、維護和推廣金融理財標準，即CFP(國際金融理財師)認證體系。CFP認證已有40多年歷史，26個成員組織，覆蓋全球主要的經濟發(fā)達國家與地區(qū)，中國是這個全球體系的重要參與者。

參考《2022年6月金融理財師(AFP)認證考試報名簡章》，2022年6月11日、26日兩場在線AFP認證考試即將舉行，為了考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生2022年6月金融理財師(AFP)考試報名截止時間及準考證打印時間，讓您不錯過信息。

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