環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺：政策發(fā)力，裝配式建筑將開啟萬億市場

一、在“環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺”背景下，政策發(fā)力裝配式建筑

1.1政策大力推動裝配式建筑發(fā)展

在“環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺”背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策，大力推廣裝配式建筑。自2013年國家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動方案》開始，國家就密集制定關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件，在發(fā)展規(guī)劃、標準體系、工程質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)鏈管理等多方面有明確要求。2016年2月，國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達30%。

2017年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《“十三五”裝配式建筑行動方案》，提出了兩個總目標：因地制宜制定階段性目標。到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例需達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上;到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設(shè)30個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用。

除了中央層面制定的政策以外，全國已有31個省(區(qū)、市)就裝配式建筑的發(fā)展制定了相關(guān)的工作目標，發(fā)布了多項激勵政策。截至2018年底，全國31個省(區(qū)、市)加強落實10類激勵措施(用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導(dǎo)和行業(yè)扶持)。在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠超90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率政策均超過50%。

由于政策推動，我國裝配式建筑迎來爆發(fā)式增長。我國新建裝配式建筑面積從2012年的1425萬平方米增長到2018年的2.9億平方米(占新開工面積13.9%)，年均復(fù)合增速高達65.2%。

華東地區(qū)一馬當(dāng)先，新建裝配式建筑項目占比高達48%。從區(qū)域分布看，北京、山東、上海、江蘇占全國新建裝配式建筑項目比重均超10%，浙江占比6%。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國新建裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省(市)項目占比就已經(jīng)達到48%。

裝配式建筑市場空間巨大，預(yù)計2021年新建裝配式建筑市場規(guī)模達到10790億元，其中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)市場規(guī)模分別為5415億元、4564億元和811億元。

二、裝配式建筑技術(shù)日趨成熟，建造工期優(yōu)勢突出

隨著我國裝配式建筑評價標準的出臺，行業(yè)規(guī)范體系日趨健全，2019年北京市發(fā)布的65項裝配式適用技術(shù)，為全國大面積推廣裝配式建筑提供了指導(dǎo)。在三大結(jié)構(gòu)體系中，PC結(jié)構(gòu)因成本最低、居住舒適度高等特點，在民用建筑中應(yīng)用最為廣泛，因此裝配式PC技術(shù)發(fā)展也最成熟。

2.1“標準規(guī)范+裝配式適用技術(shù)”助力裝配式建筑全國推廣

我國裝配式建筑標準規(guī)范體系已基本健全。為規(guī)范裝配式建筑的建造標準，目前國家以及地方已出臺200多項行業(yè)圖集和標準規(guī)范，形成完整的標準體系。我國裝配式建筑由于各地區(qū)技術(shù)發(fā)展程度不同，早期對裝配率等指標沒有形成統(tǒng)一規(guī)定。2018年2月1日《裝配式建筑評價標準》正式實施，建立了對裝配式建筑評價的統(tǒng)一量化標準。

國家重視裝配式建筑技術(shù)發(fā)展，研發(fā)投入規(guī)模大。截至2016年，我國開展裝配式建筑技術(shù)研發(fā)項目600多項，包括國家級100多個、省級300多個，將“綠色建筑及建筑工業(yè)化”列入國家重點研發(fā)項目。

新發(fā)布的裝配式適用技術(shù)具有前瞻性、先進性，易于大面積推廣。2019年北京市制定《北京市綠色建筑和裝配式建筑適用技術(shù)推廣目錄(2019)》，共推廣裝配式建筑適用技術(shù)65項，覆蓋裝配式建筑四大系統(tǒng)與生產(chǎn)施工技術(shù)，為裝配式建筑技術(shù)發(fā)展提供指導(dǎo)。

2.2裝配式PC技術(shù)日趨成熟

裝配式PC技術(shù)覆蓋了裝配式建筑四大系統(tǒng)(結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、外圍護系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng))和生產(chǎn)施工。其中，結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中應(yīng)用最多、發(fā)展最成熟的是裝配式剪力墻結(jié)構(gòu);外圍護系統(tǒng)中預(yù)制外墻防水技術(shù)是影響建筑質(zhì)量和安全的關(guān)鍵;由于建造模式的不同，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)施工環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑差異較大，套筒灌漿作為預(yù)制構(gòu)件連接技術(shù)在我國應(yīng)用最多。

裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)是我國目前技術(shù)最成熟的一種裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系。其中，裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)應(yīng)用最多，預(yù)制部件有剪力墻、疊合樓板、樓梯、內(nèi)隔墻等。該結(jié)構(gòu)體系工業(yè)化程度高，在我國裝配式高層住宅(商品房、保障房等)中應(yīng)用廣泛。

預(yù)制外墻防水技術(shù)及建筑密封膠。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)(PC)建筑在早期應(yīng)用中出現(xiàn)了一些問題，發(fā)生頻率較多的有預(yù)制外墻滲漏、預(yù)制構(gòu)件連接不牢靠等。我們認為，隨著裝配式混凝土防水、套筒灌漿連接等技術(shù)的進步和完善，滲漏、連接問題等將得到有效解決。

預(yù)制PC構(gòu)件的連接性能是影響裝配式建筑質(zhì)量及安全的關(guān)鍵因素。國內(nèi)應(yīng)用最多的是套筒灌漿連接，灌漿飽滿密實度是影響接頭連接質(zhì)量的關(guān)鍵，各國將出漿孔是否均勻出漿或充盈作為灌漿飽滿密實度的判定依據(jù)。為此，在灌漿施工過程中應(yīng)重點把控影響密實度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(連通腔封堵密閉性、漿料流動度、灌漿壓力)。

2.3裝配式裝修技術(shù)推動內(nèi)裝工業(yè)化發(fā)展

裝配式裝修是將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場進行組合安裝的裝修方式，主要包括干式工法樓面、集成廚房、集成衛(wèi)生間、管線與結(jié)構(gòu)分離等。與傳統(tǒng)室內(nèi)裝修相比，裝配式裝修可實現(xiàn)節(jié)約用水85%、節(jié)能減排90%、裝修精度100%等優(yōu)勢。

室內(nèi)精裝一體化，無甲醛等有害氣體產(chǎn)生，入住時間提前。傳統(tǒng)裝修使用濕法作業(yè)，不僅工期長，而且諸如甲醛超標之類的問題，影響消費者入住體驗。采用裝配式裝修，裝修完即可入住，沒有甲醛等各種問題。

戶型可變，滿足個性化需求。目前傳統(tǒng)住宅設(shè)計和住房需求脫節(jié)，承重墻多、開間小、分隔死、房內(nèi)空間無法靈活分割。而裝配式房屋，采用大開間靈活分割的方式，根據(jù)住戶的需要，可分割成大廳小居室或小廳大居室，可以滿足個性化需求。

政府鼓勵新建住宅采用裝配式裝修。2017年起，上海要求外環(huán)線以內(nèi)新建住宅全面實施全裝修，鼓勵使用輕質(zhì)隔墻、整體廚衛(wèi)、集成管井等部品部件，進一步減少建筑垃圾，加快推進內(nèi)裝工業(yè)化發(fā)展。

2.4裝配式建筑快速發(fā)展亟需培養(yǎng)專業(yè)人才和完善管理體制

裝配式建筑專業(yè)人才需求空間巨大。隨著裝配式建筑的快速發(fā)展，裝配式設(shè)計、生產(chǎn)和施工環(huán)節(jié)的專業(yè)人才缺口明顯。裝配式設(shè)計領(lǐng)域?qū)θ藛T的綜合素質(zhì)要求很高，目前對口人才較少;裝配式生產(chǎn)、施工方面的產(chǎn)業(yè)工人缺口則更加凸顯，目前市場上大多的產(chǎn)業(yè)工人都是原來工地上的混凝土工、鋼筋工轉(zhuǎn)型而來的。因此，我們認為現(xiàn)階段應(yīng)注重裝配式專業(yè)人才的培養(yǎng)。

工程中出現(xiàn)的問題多與管理不完善有關(guān)，完善管理體制至關(guān)重要。裝配式建筑施工工藝復(fù)雜，專業(yè)程度高，很多項目管理人員在對項目認識不充分的情況下?lián)尮て谮s進度，為裝配式建筑質(zhì)量留下隱患。為此，2019年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》，強調(diào)完善管理體制，加強監(jiān)督管理，不斷提高工程質(zhì)量抽查符合率和群眾滿意度，進一步提升建筑工程品質(zhì)總體水平。

三、建造成本改善空間大，“工期縮短+政策獎勵”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟效益

雖然目前裝配式建筑造價顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)，但成本改善空間較大，通過選擇合理的裝配方案和優(yōu)化裝配式設(shè)計環(huán)節(jié)可有效降低裝配建造成本，特別是規(guī)?；a(chǎn)預(yù)制構(gòu)件是降成本的關(guān)鍵所在。

3.1裝配式建筑建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑

目前我國裝配式建筑造價顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)，分體系看：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系增量成本約為每平方米100~600元;裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系增量成本約每平方米150~350元。建造成本影響因素主要有項目的裝配率(預(yù)制率)、建筑類型、規(guī)模體量、結(jié)構(gòu)體系等。

3.2裝配方案優(yōu)化和預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)規(guī)?；墙党杀娟P(guān)鍵所在

在滿足預(yù)制率或裝配率指標時，少用或不用豎向預(yù)制構(gòu)件可降低建造成本。一方面，預(yù)制豎向構(gòu)件供應(yīng)價格偏高;另一方面，預(yù)制構(gòu)件的增多會增加現(xiàn)場施工安裝難度，增加主體結(jié)構(gòu)工期。開發(fā)商通常會選擇主體結(jié)構(gòu)多采用水平預(yù)制構(gòu)件、圍護墻和內(nèi)隔墻采用非承重圍護墻及內(nèi)隔墻非砌筑的做法。

此外，選擇裝配方案時，比較爭取容積率等獎勵政策的投入成本與收益，以確定是否申請相關(guān)的獎勵政策。以上海某PC率40%的住宅為例，地上建筑面積每平方米8.6萬元，兩種方案的經(jīng)濟對比如下：(1)不考慮申請容積率政策獎勵，項目的成本增量為5160萬元;(2)考慮采用預(yù)制夾芯保溫外墻獲取容積率獎勵，按獲得3%面積比例計算，由于售價高達每平方米6萬元，銷售收入增加1.548億元，扣除原成本增量及夾芯保溫外墻的成本增量共6880萬元，最后還盈余8600萬元。

裝配式設(shè)計是貫穿整個項目的工作，對項目成本有著關(guān)鍵性影響。目前很多人員由于缺乏裝配式設(shè)計經(jīng)驗，照搬傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的模式，造成了后期施工環(huán)節(jié)很多不必要的成本增量。

預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)規(guī)?；墙党杀镜年P(guān)鍵所在。裝配式建筑(預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu))雖然使得工程建設(shè)項目的人工勞務(wù)成本有所下降，然而由預(yù)制構(gòu)件帶來的增量成本卻明顯大于勞務(wù)成本減少量。目前PC預(yù)制構(gòu)件的價格普遍偏高，上海大約在每立方米3000~4500元左右(隨著鋼材、砼等價格上下浮動)，遠高于現(xiàn)澆構(gòu)件價格每立方米1400元。

3.3“工期縮短+政策獎勵”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟效益

雖然裝配式直接建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)，但工期縮短和政策優(yōu)惠產(chǎn)生的間接效益可顯著提高開發(fā)商內(nèi)部收益率(IRR)。各省市陸續(xù)出臺了發(fā)展裝配式建筑相關(guān)的支持政策，如容積率獎勵、預(yù)售節(jié)點提前等政策。

“容積率獎勵+預(yù)售節(jié)點提前”對開發(fā)商經(jīng)濟效益提升最大。對于像深圳市地價和房價都較高的地區(qū)，效益提升顯著;在預(yù)售節(jié)點提前的政策下，提前辦理預(yù)售許可證有助于加快開發(fā)商資金回籠，緩解資金壓力和降低融資成本，提高資金周轉(zhuǎn)速度，經(jīng)濟效益顯著，有利于提升開發(fā)商采用裝配式建筑的積極性。

各區(qū)域因地制宜制定裝配率和預(yù)制率指標有利于裝配式建筑在全國大范圍推廣。在一二線城市，較高的房價可以消化因裝配式建造方式帶來的成本增量，但對于三四線城市，裝配式成本增量壓縮了開發(fā)商的利潤，開發(fā)商的接受度較低。我們認為，當(dāng)前各地區(qū)應(yīng)因地制宜地確定裝配式率和預(yù)制率指標要求，采取靈活的考核辦法，有利于裝配式建筑的大面積推廣。

在“環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺”背景下，中央層面持續(xù)出臺相關(guān)政策，大力推廣裝配式建筑，2016年2月，國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達30%。以上內(nèi)容就是“環(huán)保趨嚴+勞動力緊缺：政策發(fā)力，裝配式建筑將開啟萬億市場”，更多裝配式新發(fā)展新資訊，歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點擊下方免費下載，獲取裝配式精華考點/課程講義。