柯利達(dá)：擬非公開募資5.68億元 加碼裝配式裝修業(yè)務(wù)

2019年11月6日，蘇州柯利達(dá)(5.18 -2.08%,診股)裝飾股份有限公司(以下簡稱“柯利達(dá)”)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，預(yù)案顯示本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過5.69億元，扣除發(fā)行費用后將投資于“蘇州柯依迪智能家居股份有限公司裝配化裝飾系統(tǒng)及智能家居項目”、“揚州GZ100 地塊(揚州綠地健康城)批量住宅裝配式裝修及公共區(qū)域裝修項目”、“西昌市一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)二期及城區(qū)亮化工程二期PPP 項目”以及“補充流動資金”。

持續(xù)健康發(fā)展 “內(nèi)外兼修”發(fā)揮綜合業(yè)務(wù)優(yōu)勢

柯利達(dá)作為國內(nèi)知名的建筑裝飾企業(yè)，也是國內(nèi)第一家裝飾行業(yè)主板上市的公司。登陸資本市場以來，逐步形成了建筑幕墻、建筑裝飾、建筑設(shè)計與EPC、裝配化裝飾、投融資與資產(chǎn)管理等五大業(yè)務(wù)板塊。

柯利達(dá)是建筑裝飾行業(yè)率先采取“內(nèi)外兼修”業(yè)務(wù)模式的企業(yè)之一。通過公共建筑裝飾(內(nèi)裝業(yè)務(wù))和建筑幕墻(外裝業(yè)務(wù))共同發(fā)展的模式，提升市場競爭力。近年來，公司承接和中標(biāo)的主要項目包括亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行總部永久辦公場所幕墻工程、蘇州灣文化中心(蘇州大劇院、吳江博覽中心)幕墻工程、西昌市一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)二期及城區(qū)亮化工程二期PPP項目、高鐵新城商務(wù)酒店項目內(nèi)裝工程、北京新機場旅客航站樓及綜合換乘中心精裝修工程七標(biāo)段等。

上市后，柯利達(dá)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出。2018年柯利達(dá)實現(xiàn)營業(yè)收入23.85億元，同比增長17.21%;公司新中標(biāo)項目20.96億元，其中裝飾工程8.07億元，幕墻工程11.70億元，新中標(biāo)設(shè)計業(yè)務(wù)1.19億元。2019年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.51億元，同比增長11.65%;公司新中標(biāo)項目11.75億元，其中裝飾工程3.91億元，幕墻工程7.22億元，新中標(biāo)設(shè)計業(yè)務(wù)0.62億元。

在穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，柯利達(dá)也注重股東回報，2016-2018年度累計現(xiàn)金分紅金額占 2016-2018 年度實現(xiàn)的年均可分配利潤(合并報表中歸屬母公司所有者凈利潤)的比例為66.06%。

夯實主營業(yè)務(wù) 募投項目增強上市公司質(zhì)量

值得關(guān)注的是，此次柯利達(dá)非公開發(fā)行募投資金將投入在公司裝配式裝飾項目和建筑設(shè)計與EPC項目上，募投項目的實施將助力公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，提升公司的品牌價值，進(jìn)一步為公司的未來可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

裝配式建筑作為建筑行業(yè)的新興模式，在節(jié)能減排、降低能耗方面都有著天然優(yōu)勢。在全球應(yīng)對氣候變化和節(jié)能減排的大背景下，發(fā)展裝配式建筑已經(jīng)成為國際上普遍采用的降低建筑耗能的方式。隨著相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，作為建筑產(chǎn)業(yè)化重要載體的裝配式行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展時期。

此次，柯利達(dá)募投項目“蘇州柯依迪智能家居股份有限公司裝配化裝飾系統(tǒng)及智能家居項目”、“揚州GZ100 地塊(揚州綠地健康城)批量住宅裝配式裝修及公共區(qū)域裝修項目”將分別從產(chǎn)能提升、項目示范上增強柯利達(dá)在裝配式裝修業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢。

“蘇州柯依迪智能家居股份有限公司裝配化裝飾系統(tǒng)及智能家居項目”項目建成后，其主要產(chǎn)品為裝配化吊頂系統(tǒng)、墻面系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、收邊系統(tǒng)、廚衛(wèi)系統(tǒng)及智能控制系統(tǒng)，年產(chǎn)值達(dá)75,000萬元。項目實施后，隨著產(chǎn)能的大幅度提升，產(chǎn)品質(zhì)量的有效保障，企業(yè)現(xiàn)代化形象的充分展現(xiàn)，將為柯利達(dá)業(yè)務(wù)開拓提供強有力的支持，全面提升柯利達(dá)的核心競爭能力，鞏固和提升柯利達(dá)在國內(nèi)建筑裝飾企業(yè)中的領(lǐng)先地位，凸顯“柯利達(dá)”品牌優(yōu)勢，充分滿足不同客戶的需求并最終提升柯利達(dá)的總體盈利能力。

“揚州GZ100 地塊(揚州綠地健康城)批量住宅裝配式裝修及公共區(qū)域裝修項目”將為柯利達(dá)涉足裝配化裝飾業(yè)務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)，建立起在裝配化裝飾領(lǐng)域的項目示范，并在華東區(qū)域或更大范圍下起到巨大的廣告效應(yīng)，一定程度上亦將奠定柯利達(dá)在裝配化裝飾領(lǐng)域的市場地位，在未來更好地推動柯利達(dá)業(yè)務(wù)的拓展。

此次非公開項目，在裝配式裝修業(yè)務(wù)外，公司還將投入PPP業(yè)務(wù)，對未來公司業(yè)績的穩(wěn)定增長起到支撐作用。近年來，國家和四川省均大力支持旅游城鎮(zhèn)建設(shè)。“西昌市一環(huán)路歷史風(fēng)貌核心區(qū)二期及城區(qū)亮化工程二期PPP 項目”的中標(biāo)和實施充分體現(xiàn)了柯利達(dá)在建筑產(chǎn)業(yè)鏈上的布局和努力，也是對于柯利達(dá)建筑總承包能力的認(rèn)可和肯定。

科技制造+服務(wù) 裝配式裝修將成公司新引擎

裝配化裝飾作為裝配式建筑的有機組成部分，近年來也成為了建筑裝飾領(lǐng)域的重要發(fā)展趨勢。本次非公開發(fā)行將為柯利達(dá)在裝配式裝修產(chǎn)能建設(shè)和持續(xù)發(fā)展提供強有力的支持。

類似于裝配式建筑，裝配化裝飾亦克服了傳統(tǒng)裝飾難點與痛點，具備了工廠生產(chǎn)規(guī)模化、配套產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及現(xiàn)場施工裝配化等特點，工程質(zhì)量更易得到保障;作業(yè)現(xiàn)場省時省力高效，材料環(huán)保性能優(yōu)異，亦符合現(xiàn)代建筑綠色節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)要求，能較好地契合住宅精裝房及公共建筑裝飾的實際需要。裝配化裝飾的出現(xiàn)，有望為裝修行業(yè)帶來行業(yè)變革，助力行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

2016年，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，該意見明確提出，力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。根據(jù)住建部出臺的《建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要》，到2020年，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到20%以上，到 2025 年，裝配式建筑占新建建筑的比例 50%以上。

得益于行業(yè)的廣闊發(fā)展空間和快速發(fā)展，裝配式裝飾也成為了行業(yè)風(fēng)口。順應(yīng)裝飾行業(yè)方向變化，柯利達(dá)通過設(shè)立子公司蘇州柯依迪智能家居股份有限公司，進(jìn)軍裝配式裝修領(lǐng)域，通過切實打造完善的智能家居產(chǎn)業(yè)基地、裝配化裝修研發(fā)基地、內(nèi)部管控體系、營銷服務(wù)體系為基礎(chǔ)，以“智能+匠心”為中心推動力，努力做精、做強、做大、做長，力爭成為中國裝配式智能家居整體解決方案的踐行者、行業(yè)一流的現(xiàn)代化綜合科技企業(yè)。

裝配式建筑作為一種新興的建筑施工方法，其很多優(yōu)點都是傳統(tǒng)建筑無法比擬的。因此，在現(xiàn)代建筑業(yè)快速發(fā)展的時代，我們應(yīng)該轉(zhuǎn)變觀念和思路，投入更多的人力、物力來研究和發(fā)展裝配式建筑，使其成為現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展的主流方向，為現(xiàn)代人們提供更多更好的舒適安全、綠色環(huán)保的居住空間，促進(jìn)現(xiàn)代建筑業(yè)的發(fā)展。點擊下方免費下載，可領(lǐng)取裝配式精華考點/課程講義。