2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程收集客戶信息復習

更新時間：2015-09-02 16:33:29 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　第二步：收集客戶信息

　　關(guān)鍵步驟、必要程序、規(guī)劃的基礎(chǔ)

　　包括：財務(wù)信息、非財務(wù)信息、期望目標。

　　制定的理財方案是否適合客戶的實際情況，關(guān)鍵取決于是否對客戶三方面有充分的了解：財務(wù)信息、非財務(wù)信息(與理財相關(guān)的)、期望目標。

　　客戶理財目標的形成，須在充分掌握客戶信息基礎(chǔ)上，由理財規(guī)劃師和客戶經(jīng)過充分的溝通共同確定。

　　收集整理分析客戶信息，是制定理財方案的關(guān)鍵一步。

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