2012年理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)筆記(1)

　　第一章：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

　　一、重要知識點(diǎn)： 共 11 個(gè)

　　第一節(jié)：概述 3個(gè) 重要知識點(diǎn)

　　1、總體目標(biāo)：2 個(gè)層次目標(biāo)

　　2、理財(cái)規(guī)劃具體目標(biāo)：8 個(gè)目標(biāo)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　3、理財(cái)規(guī)劃的原則：6 項(xiàng)原則

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識點(diǎn)

　　1、生命周期理論：6個(gè)時(shí)期、5 個(gè)時(shí)期(3+5) 2、家庭模型：3 個(gè)

　　3、理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容：8 個(gè)

　　4、理財(cái)規(guī)劃的主要工具：11 + 1 個(gè)主要工具

　　5、理財(cái)規(guī)劃的流程：6 個(gè)步驟

　　二、教材結(jié)構(gòu)：

　　第一節(jié)：概述 3個(gè) 重要知識點(diǎn)

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個(gè) 重要知識點(diǎn)

　　第一單元：理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展概況

　　第二單元：國家職業(yè)資格簡介

　　第四節(jié)：職業(yè)道德與操守 3個(gè) 重要知識點(diǎn)

　　第一單元：道德與職業(yè)道德

　　第二單元： 職業(yè)道德準(zhǔn)則

　　第三單元：理財(cái)規(guī)劃師 執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范

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