助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識點(diǎn)：簽訂理財(cái)服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題
更新時間：2012-12-21 23:39:52
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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識點(diǎn)：簽訂理財(cái)服務(wù)合同時應(yīng)注意的問題
1）簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
2）理財(cái)規(guī)劃師在向客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)某一條款確定存在理解上的歧義，則應(yīng)請所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門進(jìn)行修改；
3）不得向客戶做出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息；
4）合同簽訂完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)將原件送所在機(jī)構(gòu)檔案部門存檔，自己留存復(fù)印件，以免原件不慎丟失。
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