助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識點(diǎn)：理財(cái)合同的簽訂程序
更新時間：2012-12-21 23:38:41
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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識點(diǎn)：理財(cái)合同的簽訂程序
1）規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本
2）將合同交給客戶，提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細(xì)解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。
3）審查客戶的身份，確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
4）如客戶對合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則要求客戶當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在每一頁上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶，并開具交費(fèi)通知單，通知客戶到收款部門交費(fèi)，并告知客戶在交費(fèi)完畢后將其中一聯(lián)交回。
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