助理理財規(guī)劃師知識點：確定客戶關(guān)系
更新時間：2012-11-29 19:19:12
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 助理理財規(guī)劃師知識點：確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同
簽訂合同應(yīng)以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
二、理財規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
（1）當(dāng)事人條款
（2）鑒于條款
（3）委托事項條款
（4）服務(wù)費用條款
（5）陳述與保證條款
（6）當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)
（7）違約責(zé)任
（8）爭議解決（協(xié)商、訴訟、仲裁）
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設(shè)“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，“鑒于條款”還可用以探究當(dāng)事人的真實意思表示。
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風(fēng)險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點復(fù)習(xí)：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：確定客戶理財目標(biāo)2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復(fù)習(xí)：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
