助理理財規(guī)劃師知識點：與客戶交談和溝通
更新時間：2012-11-29 19:16:44
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摘要 助理理財規(guī)劃師知識點：與客戶交談和溝通
一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：
1、尊敬
2、真誠
3、理解和包容
4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
1、語言
（1）常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結(jié)
(建議：最好的建議就是客戶“自我建議”，首先理財規(guī)劃師提出的問題應(yīng)當(dāng)是開放式的，而不是封閉式的；其次最好不要問原因式的，另外，不要一連串的提問)
（2）語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思；注意語速和長度；避免主觀臆斷；規(guī)劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關(guān)系；不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭；在介紹所在機構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機構(gòu)或理財規(guī)劃師的語言；避免使用命令語氣。
2、行為：身體和嗓音
四、交流的技巧
1、關(guān)注
2、傾聽
3、反應(yīng)
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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