助理理財規(guī)劃師知識點：交付理財規(guī)劃方案
更新時間：2012-11-29 21:19:36
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摘要 助理理財規(guī)劃師知識點：交付理財規(guī)劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進方案
2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
（1）已經(jīng)完全閱讀該方案
（2）信息真實準確，沒有重大遺漏
（3）理財規(guī)劃師已就重要問題進行了必要解釋
（4）接受該方案
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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