助理理財規(guī)劃師知識點(diǎn)：理財規(guī)劃的流程

更新時間：2012-11-22 17:23:53 來源：|0

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摘要助理理財規(guī)劃師知識點(diǎn)：理財規(guī)劃的流程

    （一）建立客戶關(guān)系
直接決定理財規(guī)劃業(yè)務(wù)能否開展
溝通方式：電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面、面對面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
    （二）收集客戶信息
理財方案是否切合實(shí)際，關(guān)鍵是對客戶財務(wù)信息和非財務(wù)信息和客戶期望目標(biāo)充分了解
    （三）分析客戶財務(wù)狀況
分析客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)比率（結(jié)余比率、清償比率等）
    （四）制定理財方案
    （五）執(zhí)行理財方案
制定詳細(xì)實(shí)施計劃，確定匹配資金來源，列出實(shí)施時間表
    （六）持續(xù)理財服務(wù)
根據(jù)情況變動不斷調(diào)整方案，適應(yīng)環(huán)境，達(dá)到目標(biāo)

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