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錯(cuò)題

第一章個(gè)人理財(cái)概述

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- 第一節(jié)-個(gè)人理財(cái)及相關(guān)定義
  
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- 第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
  
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- 第三節(jié) 理財(cái)師的職業(yè)資格和要求
  
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第二章個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)

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- 第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)
  
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- 第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
  
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- 第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
  
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第三章理財(cái)投資市場(chǎng)概述

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- 第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述
  
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- 第二節(jié) 金融市場(chǎng)分類
  
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- 第三節(jié) 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹
  
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第四章理財(cái)產(chǎn)品概述

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- 第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
  
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- 第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
  
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  開(kāi)始做題
- 第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品
  
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第五章客戶分類與需求分析

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- 第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
  
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- 第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
  
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- 第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
  
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- 第四節(jié) 了解客戶的方法
  
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第六章理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法

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- 第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
  
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- 第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
  
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- 第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
  
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  開(kāi)始做題
- 第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
  
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第七章理財(cái)師的工作流程和方法

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- 第一節(jié) 概述
  
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- 第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系
  
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- 第三節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
  
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- 第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
  
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  開(kāi)始做題
- 第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
  
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- 第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
  
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- 第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)
  
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  開(kāi)始做題

銀行從業(yè)資格

個(gè)人理財(cái)