2019年12月基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》第12章投資組合管理學(xué)習(xí)目標(biāo)
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第十二章：投資組合管理
第1節(jié).現(xiàn)代投資組合理論
了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程，掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用，掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用，理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無(wú)差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第2節(jié).資本市場(chǎng)理論
理解資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)，掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念，理解CAPM模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念與區(qū)別
第3節(jié).被動(dòng)投資和主動(dòng)投資
理解市場(chǎng)有效性假說(shuō)，掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別，理解市場(chǎng)上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法，理解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系，了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境，理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
第4節(jié).資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用，掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
2019年12月基金從業(yè)資格預(yù)約式考試周考報(bào)名時(shí)間為11月29日至12月6日，考生現(xiàn)在訂閱環(huán)球網(wǎng)校 免費(fèi)預(yù)約短信提醒來(lái)獲取2019年12月基金從業(yè)資格預(yù)約式考試周考報(bào)名后續(xù)準(zhǔn)考證打印時(shí)間的短信提示，此服務(wù)免費(fèi)。
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