銀行從業(yè)資格《個人理財》第五章：銷售的基本原則
更新時間：2013-01-30 15:27:58
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摘要 銀行從業(yè)資格《個人理財》第五章：銷售的基本原則
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二、銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則
(一)適用性原則
在銷售代理理財產(chǎn)品時，要綜合考慮客戶所屬的人生周期以及相匹配的風(fēng)險承受能力、客戶投資目標(biāo)、投資期限長短、產(chǎn)品流動性等因素，為客戶推薦適合的產(chǎn)品。
(二)客觀性原則
在向客戶推薦產(chǎn)品時，銀行從業(yè)人員應(yīng)客觀地向客戶說明產(chǎn)品的各種要素，讓客戶在購買產(chǎn)品前對產(chǎn)品類型、特點、購買方式、投資方向、收益預(yù)期、市場風(fēng)險等有全面的了解。
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