2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材變動考點1：工作流程與主要內容
更新時間：2019-12-26 12:54:16
來源：環(huán)球網校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2020年上半年銀行從業(yè)資格備考已經開始了。環(huán)球網校小編給大家?guī)怼?020年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材變動考點1：工作流程與主要內容”。希望對考生有所幫助，提前掌握教材變動內容了解考試大致方向。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關信息請持續(xù)關注環(huán)球網校。
編輯推薦：2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》各章節(jié)知識點考點匯總(1-7章)
一、工作流程
1.接觸客戶、建立信任關系
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
3.明確客戶的理財目標
4.制訂理財規(guī)劃方案
5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
6.后續(xù)跟蹤服務
二、主要內容
個人理財核心內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財規(guī)范八部分內容。
打算報考2020年銀行從業(yè)資格考試的您是否了解什么時候報名?為了方便考生及時獲取2020年上半年銀行從業(yè)資格報名時間，環(huán)球網校提供 免費預約短信提醒2020年上半年銀行從業(yè)資格考試報名時間通知，現(xiàn)在的你安心備考就好。
以上內容為2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材變動考點1：工作流程與主要內容。查看更多復習資料您可以點擊下方免費下載按鈕下載更多備考資料哦，小編不斷更新資料中！
編輯推薦
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行對消費者的主要義務2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：融資流動性風險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識點：銀行業(yè)消費者權益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行業(yè)消費者的主要權利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：行業(yè)風險的產生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：農戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：市場流動性風險(資產角度)2021-04-29
打卡人數
