2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第五章知識點：理財師工作職責的要求
更新時間：2019-12-12 16:22:53
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【知識點2】理財師工作職責的要求
理財師的工作職責和定位，決定其首要工作就是必須了解自己的客戶。提供專業(yè)化服務和加強客戶關(guān)系主要指通過客戶資料的收集、整理、分析判斷，確定客戶的需求，為客戶制定能夠滿足其理財需求和承受能力的合理的綜合理財方案。理財顧問服務體現(xiàn)了理財師對客戶需求的準確理解和把握以及對金融服務、產(chǎn)品的綜合運用的水平。
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