“碳中和”定調國家級綠色發(fā)展戰(zhàn)略，裝配式建筑訂單需求激增
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“2030年前碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”定調國家級綠色發(fā)展戰(zhàn)略，開啟第三次能源革命，是第四次工業(yè)革命的重要支撐，標志著綠色產(chǎn)業(yè)周期拐點出現(xiàn)，在中長期內蘊藏極大的相關主題投資機會。“碳中和”將是十四五期間乃至更長時間維度的大級別確定性主題。
“碳中和”是全球級別目標，政策拐點背后是能源革命、能源安全、能源責任三大內在驅動力。
“碳中和”主題三要素具備：
(1)自上而下推動明確：全球綠色競逐“碳中和”，今年我國碳達峰、碳中和規(guī)劃將逐步推進。
(2)產(chǎn)業(yè)想象空間廣闊：頂層明確目標2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右，此外，技術升級驅動成本下移，平價時代加速新能源更迭。
(3)催化劑密集：建議關注“兩會”窗口(十四五規(guī)劃)、拜登“綠色”。
“碳中和”主題投資存在三大市場預期差：
第一，拜登時代，中美能源競爭可能超預期，與半導體相似之處在于政策扶持可能加碼(如國家大基金)，此外，新能源可利用“中國優(yōu)勢”從量上提升全球滲透率;
第二，平價時代，“十四五”新能源替代速度及加速智能化帶來的內生經(jīng)濟效益可能超預期，要摒棄ESG投資的正外部性思維;
第三，“碳中和”受益鏈廣，有望從新能源最直觀受益領域擴散至更多，相關龍頭將迎來估值溢價，一是關注傳統(tǒng)領域龍頭引導技術升級;二是關注未來政策傾斜的綠色新興賽道。
主題投資方向：建議從供給側、輸配側、需求側三側捕捉“碳中和”主題投資線索，優(yōu)先級順序為：
第一檔：光伏、新能源汽車，一是發(fā)電、工業(yè)端和交通部門是碳排放的主要來源，替代空間最大;二是平價時代及中國優(yōu)勢支撐中長期景氣度;三是全球能源競爭高地，迫切性高。
第二檔：風電、儲能、裝配式建筑，一是風電規(guī)?；铀?但相比光伏，全球競爭力及ToC前景相對遜色);二是政策相繼落地，未來新能源項目的儲能配套及碳減排目標將激增儲能、裝配式建筑訂單需求。
第三檔：特高壓、生物降解塑料、能源互聯(lián)，特高壓屬于新基建工程、生物降解塑料及能源互聯(lián)屬于綠色新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)空間想象力大但短期見效慢。
裝配式建筑的發(fā)展是建筑方式更新和改革的結果，目前裝配式建筑已經(jīng)應用在很多領域當中，在未來也有巨大的市場潛力。以上內容就是“‘碳中和’定調國家級綠色發(fā)展戰(zhàn)略，裝配式建筑訂單需求激增”，更多裝配式新發(fā)展新資訊，歡迎繼續(xù)關注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點擊下方免費下載，獲取裝配式精華考點/課程講義。
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