政策頻頻發(fā)力，裝配式建筑能否成為新基建的又一亮點(diǎn)?

廣闊市場(chǎng)空間

裝配式建筑是用預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。近年來(lái)，裝配式建筑行業(yè)高速成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。

根據(jù)住建部《2019年裝配式建筑發(fā)展概況》報(bào)告，從2016年到2019年，全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積平均增長(zhǎng)率達(dá)55%。其中，2019年全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積4.18億平方米，同比2018年增長(zhǎng)45%，約占新建建筑面積的13.4%。從區(qū)域來(lái)看，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)2019年新開(kāi)工裝配式建筑占全國(guó)的比例為47.1%，而其他一些省市也逐漸呈規(guī)?；l(fā)展局面。

而裝配式建筑受到如此熱捧，離不開(kāi)其環(huán)保、質(zhì)量、成本等方面的優(yōu)勢(shì)。不同于傳統(tǒng)建造方式有大量的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，裝配式建筑將大量的工作轉(zhuǎn)移到工廠內(nèi)。相對(duì)而言，裝配式建筑更符合綠色發(fā)展的需要。據(jù)天風(fēng)證券(7.100, 0.11, 1.57%)研究所數(shù)據(jù)顯示，裝配式建筑相對(duì)于傳統(tǒng)的現(xiàn)澆模式，減少了70%的建筑垃圾排放，節(jié)約木材60%，也大大降低了施工現(xiàn)場(chǎng)的粉塵和噪音污染。

此外，裝配式建筑還有利于縮短工期、節(jié)省人工成本。由于大部分構(gòu)件已在工廠預(yù)制完成，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工人數(shù)量的要求大幅降低。數(shù)據(jù)顯示，裝配式建筑比傳統(tǒng)方式的進(jìn)度快30%。此外，裝配式建筑還有可承受荷載高、防火保溫效果好等質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，在我國(guó)人口紅利弱化、建筑業(yè)勞動(dòng)力成本快速攀升的背景下，裝配式建筑的優(yōu)勢(shì)愈加突出。于是，國(guó)家為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，陸續(xù)釋放裝配式建筑相關(guān)利好信號(hào)。

2016年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出因地制宜發(fā)展裝配式建筑、力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%等工作目標(biāo)。此后，全國(guó)各省市也在不斷完善配套政策和細(xì)化落實(shí)措施。住建部數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年，31省、自治區(qū)、直轄市出臺(tái)裝配式建筑相關(guān)政策文件的數(shù)量分別為33、157、235、261個(gè)。其中，明確提出到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到30%以上的目標(biāo)的省市約占總數(shù)的21%。

鐵建十四局房橋公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，政府投資項(xiàng)目裝配率較高，如北京的保障房就必須用裝配式?？梢?jiàn)，在政策支持下，裝配式建筑呈現(xiàn)出廣大的市場(chǎng)空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年裝配式建筑面積將達(dá)到20%，及至2024年，我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)12000億元。

PC構(gòu)件將成為主流

在裝配式建筑廣闊的市場(chǎng)空間下，PC構(gòu)件將成為主流趨勢(shì)。

裝配式建筑結(jié)構(gòu)包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等。目前，裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主。數(shù)據(jù)顯示，2019年新開(kāi)工裝配式建筑中，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占比65.4%，鋼結(jié)構(gòu)占比30.5%。

雖然鋼結(jié)構(gòu)具有材料強(qiáng)度高、重量輕、制造安裝機(jī)械化程度高等方面的優(yōu)點(diǎn)，但也存在著防火、防腐蝕、抗震能力等難題。中建國(guó)際相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，鋼結(jié)構(gòu)面臨的防火問(wèn)題較難解決，對(duì)防火材料的檢測(cè)也有不確定性，再加上鋼結(jié)構(gòu)害怕失穩(wěn)，一個(gè)地方起火后可能出現(xiàn)連續(xù)倒塌。所以，未來(lái)還是以裝配式混凝土建筑為主。

由于我國(guó)混凝土發(fā)展較早且成本方面具備優(yōu)勢(shì)，圍護(hù)鏈條完善，且裝配式建筑存在一定的路徑依賴問(wèn)題，總包制度習(xí)慣采用裝配式混凝土建造，所以裝配式混凝土仍為我國(guó)裝配式建筑的主要建造形式，并將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑結(jié)構(gòu)選型的主導(dǎo)地位。

裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的發(fā)展，推動(dòng)著PC構(gòu)件逐漸成為主流。數(shù)據(jù)顯示，從2013到2018年，我國(guó)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑的整體預(yù)制率由3.3%上升到28%，PC 構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模也從3 億元增長(zhǎng)至110 億元，復(fù)合增速高達(dá)106%。

未來(lái)PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模與裝配式混凝土建筑的新建面積、預(yù)制率、每平米混凝土體積系數(shù)、PC構(gòu)件單價(jià)四個(gè)因素直接相關(guān)。其中，裝配式混凝土建筑的新建面積、預(yù)制率兩項(xiàng)的變化趨勢(shì)是最為明顯。從定性的角度分析：

由前述信息可以了解到，政策鼓勵(lì)下，裝配式建筑面臨廣闊的市場(chǎng)空間。進(jìn)一步，由于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)存在建造成本優(yōu)勢(shì)、路徑依賴等方面原因，仍將占據(jù)市場(chǎng)主流。因此，未來(lái)裝配式混凝土建筑的新建面積也將呈現(xiàn)出上行態(tài)勢(shì)。

政策要求和技術(shù)進(jìn)步則促使預(yù)制率不斷提高。2018年2月，住建部在《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》公告中提出，評(píng)價(jià)項(xiàng)目還要滿足主體結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件中預(yù)制部品部件的應(yīng)用比例不低于35%的要求時(shí)，才可進(jìn)行裝配式建筑等級(jí)評(píng)價(jià)。政策要求下，裝配式建筑預(yù)制率將顯著提升。

可見(jiàn)，PC構(gòu)件市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)大，2025年，裝配式建筑預(yù)制率將達(dá)到30%，PC構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1307億元。

制約因素仍在

然而，裝配式建筑還面臨著諸多痛點(diǎn)，使得企業(yè)難以發(fā)揮裝配式建筑的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)制約行業(yè)的發(fā)展。

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)聯(lián)程度高，以中游裝配式建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)商、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)商、工程施工方及裝配式裝修企業(yè)為核心，涵蓋上游原材料及設(shè)備供應(yīng)商、下游房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理服務(wù)商。

以PC構(gòu)件生產(chǎn)商為例。資料顯示，PC構(gòu)件的生產(chǎn)成本主要包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。其中，PC構(gòu)件的主要原材料是鋼筋、水泥和砂石，材料費(fèi)用占比41%，其價(jià)格波動(dòng)將對(duì)PC構(gòu)件成本產(chǎn)生較大的影響。如2019年4月，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)砂價(jià)格大漲，漲幅普遍在65%左右，最高地區(qū)漲價(jià)達(dá)3000元/噸以上。多地區(qū)水泥價(jià)格也隨之上漲。

曾有老師提出，PC構(gòu)件廠商通?？赏ㄟ^(guò)價(jià)格調(diào)整向下游行業(yè)參與者轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格波動(dòng)。然而，實(shí)際情況并非如此。由于房地產(chǎn)開(kāi)放商資源比較集中，甲方話語(yǔ)權(quán)普遍較大，PC構(gòu)件廠商未必能充分轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)。鐵建十四局房橋公司人員曾透露，將PC構(gòu)件運(yùn)到北京銷售，與業(yè)主談判時(shí)就要下浮15-20%，因?yàn)榈禺a(chǎn)商的毛利率壓降也較大，希望把成本轉(zhuǎn)移到上游。未來(lái)隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的提升，裝配式建筑行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力可能將進(jìn)一步降低。

另外，裝配式建筑對(duì)構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)化、模數(shù)化程度要求較高，但廠商實(shí)際運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中缺乏相關(guān)意識(shí)，不同項(xiàng)目的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、構(gòu)件規(guī)格尺寸均有所差異。由此，裝配式建筑的建造過(guò)程中，廠商還需區(qū)分協(xié)調(diào)不同項(xiàng)目，滿足定制化的需求，并反饋于前期的研發(fā)設(shè)計(jì)、中期構(gòu)件生產(chǎn)和后期施工、裝修、運(yùn)維等各環(huán)節(jié)。

這無(wú)疑對(duì)廠商項(xiàng)目全過(guò)程管理的信息化、智能化提出更高的要求。然而，數(shù)字化信息建設(shè)的缺失、建設(shè)模式創(chuàng)新不足，使得廠商難以發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同工作。住建部報(bào)告指出，目前來(lái)看，應(yīng)用EPC工程總承包的裝配式建筑項(xiàng)目數(shù)量較少，建筑信息模型(BIM)總體推進(jìn)也較為緩慢，缺少對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、施工全產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)籌應(yīng)用。

中民筑友總裁訚軍也指出：“在裝配式建筑行業(yè)，目前的數(shù)字技術(shù)水平是很低的。有的企業(yè)甚至幾乎不用數(shù)字技術(shù)也能造出裝配式建筑。” 技術(shù)發(fā)展不足，也導(dǎo)致裝配式行業(yè)門檻較低。

于是，在低行業(yè)門檻、高市場(chǎng)空間等因素的推動(dòng)下，不少建筑公司和房地產(chǎn)公司紛紛投資建設(shè)裝配式建筑工廠。如2018年5月，美好集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人在國(guó)際裝配式建筑發(fā)展高峰論壇上透露，美好集團(tuán)擬在武漢、長(zhǎng)沙等核心城市布局57家裝配式建筑工廠。

有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，現(xiàn)在工地工人平均年齡都是50歲以上，用工是一個(gè)普遍的難題。在這種背景之下，有很多建筑公司都開(kāi)始自己出資做裝配式工廠。對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，在土地囤地增值利潤(rùn)縮水后，基于對(duì)裝配式的認(rèn)可和延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需求，也開(kāi)始轉(zhuǎn)型參與裝配式建筑工廠。

近年來(lái)，在我國(guó)人口紅利弱化、建筑業(yè)勞動(dòng)力成本快速攀升的背景下，裝配式建筑的優(yōu)勢(shì)愈加突出。于是，國(guó)家為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，陸續(xù)釋放裝配式建筑相關(guān)利好信號(hào)。以上內(nèi)容就是“政策頻頻發(fā)力，裝配式建筑能否成為新基建的又一亮點(diǎn)?”，更多裝配式新發(fā)展新資訊，歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載，獲取裝配式精華考點(diǎn)/課程講義。