ACI注冊理財規(guī)劃師考試報考指南：職業(yè)概況

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

就業(yè)方向：

目前注冊理財規(guī)劃師可從事機構有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對于專業(yè)的注冊理財規(guī)劃師都是非常欠缺的。

職業(yè)定義：運用理財?shù)脑怼⒎椒ê凸ぞ?，為客戶提供理財?guī)劃服務的專業(yè)人員。

職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學習和繼續(xù)學習的能力。

基本文化程度：大專畢業(yè)。

培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提醒：以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您整理的“ACI注冊理財規(guī)劃師考試報考指南：職業(yè)概況”，為避免錯過考試時間，建議您 免費預約短信提醒服務，屆時會有短信提醒。更多理財規(guī)劃師相關歷年真題、模擬試題和考點精華，請您點擊下面按鈕進入題庫免費下載。