2015理財規(guī)劃師團(tuán)隊合作復(fù)習(xí)

　　【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015理財規(guī)劃師團(tuán)隊合作復(fù)習(xí)”，是考生必須要熟記和掌握的重點內(nèi)容，請考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對您理財規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　融合 各領(lǐng)域老師的意見：保險、投資、稅務(wù)、法律、財務(wù)等領(lǐng)域。

　　理財規(guī)劃業(yè)務(wù) 是一個 系統(tǒng)的過程：

　　涉及8項規(guī)劃內(nèi)容、貫穿個人家庭的一生

　　理財規(guī)劃師個人 知識、經(jīng)驗有限

　　必須與各個領(lǐng)域的專業(yè)人士合作——團(tuán)隊合作

　　才能 制定 最佳的 理財規(guī)劃方案、實現(xiàn) 最終的 理財規(guī)劃目標(biāo)

　　團(tuán)隊：由 具有互補技能組成的、為達(dá)成共同的目標(biāo)、愿意在 認(rèn)同的程序下工作的 團(tuán)體。

　　團(tuán)隊合作：

　　1、認(rèn)識局限

　　及時認(rèn)識到，自身所掌握的 知識和技能 的局限

　　2、請教、轉(zhuǎn)交

　　對于自己不熟悉的領(lǐng)域，請教咨詢 該領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)(人士)

　　將業(yè)務(wù) 及時交給 具備該專業(yè)知識的人 辦理

　　3、集思廣益

　　要集思廣益，融合 保險、投資、稅務(wù)、法律、財務(wù)等領(lǐng)域老師的建議

　　針對客戶的 理財目標(biāo)，制定最合適的 理財規(guī)劃方案

　　4、積極協(xié)助

　　積極協(xié)助 其他同行 開展相關(guān)業(yè)務(wù)，一個 互相合作的過程。

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