2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程制定理財方案復習
更新時間：2015-09-02 16:34:38
來源：環(huán)球網校
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摘要 【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網校為各位考生提供2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程制定理財方案復習，制定理財方案是理財規(guī)劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規(guī)
【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網校為各位考生提供“2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程制定理財方案復習”，制定理財方案是理財規(guī)劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規(guī)劃師的復習有所幫助!
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制定理財方案(確定理財目標)
針對客戶的具體理財目標，提出理財方案
綜合考慮 每一具體項目的規(guī)劃，運用專業(yè)知識、結合實際情況，最后形成 整體理財方案。
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