2015年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶資料整理
更新時(shí)間：2015-02-06 11:00:12
來(lái)源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2015年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)投資規(guī)劃復(fù)習(xí):客戶資料整理
熱門(mén)輔導(dǎo)班型：2015年一對(duì)一雙證班熱招
客戶資料整理
在匯總整理相關(guān)信息的時(shí)候盡可能的使用表格的形式。
需要的表格有以下幾類：
1. 根據(jù)客戶基本信息初步編制的基本財(cái)務(wù)表格，包括客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表、客戶個(gè)人現(xiàn)金流量表，這兩張表是分析客戶所有相關(guān)財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)。
2. 根據(jù)投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格，包括根據(jù)初步信息收集階段收集的信息整理而成的客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表、客戶目前收入結(jié)構(gòu)表、目前支出結(jié)構(gòu)表;根據(jù)現(xiàn)階段收集整理的信息編制的投資偏好分類表、客戶投資需求與目標(biāo)表。
編輯推薦：
2014年下半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢專題 2015年無(wú)條件代報(bào)名
理財(cái)規(guī)劃師各級(jí)別歷年真題大匯總|免費(fèi)在線模考|理財(cái)規(guī)劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財(cái)規(guī)劃師告訴你理財(cái)為什么要趁早2019-09-25
- 理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-07
- 理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)：確定客戶理財(cái)目標(biāo)2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)：國(guó)際金融2019-09-03
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
