行業(yè)動(dòng)態(tài)：機(jī)器人要搶理財(cái)師飯碗
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供"行業(yè)動(dòng)態(tài)：機(jī)器人要搶理財(cái)師飯碗"，虛擬機(jī)器人正為金融領(lǐng)域創(chuàng)新帶來(lái)一場(chǎng)革命，掀起進(jìn)軍智能投顧的熱潮。請(qǐng)理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，了解理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)動(dòng)態(tài)。
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互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)積木盒子日前推出公司新戰(zhàn)略，正式宣布進(jìn)軍智能綜合理財(cái)平臺(tái)。發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，積木盒子財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人鄭毓棟還演示了智能投顧系統(tǒng)，該系統(tǒng)有望在2016年3月正式上線。(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供行業(yè)動(dòng)態(tài))
“智能投顧”又稱“機(jī)器人理財(cái)”，是虛擬機(jī)器人基于客戶自身的理財(cái)需求，通過算法和產(chǎn)品來(lái)完成以往人工提供的理財(cái)顧問服務(wù)。用戶無(wú)需掌握太多市場(chǎng)和金融產(chǎn)品知識(shí)就可以使用該服務(wù)。
虛擬機(jī)器人正為金融領(lǐng)域創(chuàng)新帶來(lái)一場(chǎng)革命，掀起進(jìn)軍智能投顧的熱潮。用戶可以通過調(diào)整指針來(lái)調(diào)整兩個(gè)投資項(xiàng)間的資金分配比例，來(lái)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的高低。比如，用戶選擇網(wǎng)站上的兩個(gè)投資項(xiàng)，其中一個(gè)是股票組合，另一個(gè)是“超安全”債券組合。用戶進(jìn)行調(diào)整之后，系統(tǒng)會(huì)幫你計(jì)算出收益率情況，也會(huì)告訴你是否超過你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
機(jī)器人理財(cái)最早興起于美國(guó)，后逐步被主流市場(chǎng)所認(rèn)可。早年美國(guó)的嘉信理財(cái)就是抓住這一關(guān)鍵趨勢(shì)，降低投資理財(cái)門檻，將自己打造成了美國(guó)個(gè)人金融服務(wù)第一品牌。此外，該領(lǐng)域目前還誕生了Betterment、Wealthfront等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
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國(guó)內(nèi)此前已有多家平臺(tái)推出類似服務(wù)，包括錢景私人理財(cái)、藍(lán)海財(cái)富、彌財(cái)、好投顧、聚愛財(cái)Plus等。而記賬理財(cái)平臺(tái)挖財(cái)網(wǎng)此前也已進(jìn)入這一領(lǐng)域，挖財(cái)網(wǎng)平臺(tái)今年全年累積交易額達(dá)數(shù)百億。(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供行業(yè)動(dòng)態(tài))
機(jī)器人理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)在于，隨著用戶的不斷增多，機(jī)器人理財(cái)?shù)某杀緯?huì)趨近于零，而對(duì)于理財(cái)師而言，客戶的增多就意味著成本的增加。
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