2014年理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力復習重點：投資咨詢工作的流程
更新時間：2014-06-11 23:44:31
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摘要 理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力復習重點：投資咨詢工作的流程
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投資咨詢工作的流程
一、工作準備
二、工作程序
1、分析當前市場狀況，并研究前期準備的相關報告。
2、與客戶溝通，了解客戶需求。
3、根據(jù)前面收集到的信息，分析客戶需求及基本狀況，包括個人偏好、財務狀況、投資目標及風險承受能力等。
按投資組合狀況將客戶風險偏好分類：
保守型：
輕度保守型：
中立型：
輕度進取型：
進取型：
4、根據(jù)客戶的需求與實際狀況，選擇投資工具。
5、對選定的投資工具進行分析。
6、繼續(xù)與客戶進行溝通。
7、指導客戶按投資程序進行投資。
8、關注市場行情。
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