三級理財規(guī)劃師考試常考知識點：與客戶交談和溝通

更新時間：2013-09-23 17:07:27 來源：|0

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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文。

　　與客戶交談和溝通

　　一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：

　　1、尊敬

　　2、真誠

　　3、理解和包容

　　4、自知

　　二、交流如何開始

　　三、兩種交流手段

　　1、語言

　　(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結(jié)

　　(建議：最好的建議就是客戶“自我建議”，首先理財規(guī)劃師提出的問題應當是開放式的，而不是封閉式的;其次最好不要問原因式的，另外，不要一連串的提問)

　　(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關(guān)系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機構(gòu)的業(yè)務能力和業(yè)務優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機構(gòu)或理財規(guī)劃師的語言;避免使用命令語氣。

　　2、行為：身體和嗓音

　　四、交流的技巧

　　1、關(guān)注

　　2、傾聽

　　3、反應

?2013年下半年理財規(guī)劃師報名信息匯總