三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：團隊合作原則

　　團隊合作原則及相關具體規(guī)范

　　理財規(guī)劃業(yè)務涉及客戶的現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、風險管理規(guī)劃、教育規(guī)劃、稅務籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃及家庭財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，貫穿個人與家庭的一生，因此，理財規(guī)劃業(yè)務是一個系統(tǒng)的過程。對理財規(guī)劃師來說，所掌握的知識、經(jīng)驗有限，必須要與各個領域的專業(yè)人士合作，團隊合作，這樣才能為客戶制定最佳的理財規(guī)劃方案，實現(xiàn)最終的理財規(guī)劃目標。

　　所謂團隊，就是由具有互補技能組成的，為達成共同的目標，愿意在認同的程序下工作的團體。團隊合作，就是理財規(guī)劃師要及時認識到自身所掌握知識和技能的局限，對于自己不熟悉的領域，財規(guī)劃師請教咨詢該領域的專業(yè)機構，或及時將業(yè)務交給自己所在機構的其他具備該專業(yè)知識的理財規(guī)劃師辦理。理財規(guī)劃師要集思廣益，融合保險、投資、稅收、法律、財務等各領域老師的建議，針對客戶的理財規(guī)劃目標，制定最合適的理財規(guī)劃方案。反過來，理財規(guī)劃師也要積極協(xié)助其他同行開展相關的業(yè)務，這是一個相互合作的過程。

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