三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：理財規(guī)劃師的專業(yè)盡責原則
更新時間：2013-09-15 18:19:58
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
專業(yè)盡責原則及相關具體規(guī)范
理財規(guī)劃是一個需要較高專業(yè)背景及資深經(jīng)驗的職業(yè)。作為一名合格的盡責的理財規(guī)劃師，必須具備資深的專業(yè)素養(yǎng)，每年保證一定時間繼續(xù)教育，及時儲備知識，以保持最佳的知識結(jié)構(gòu)。
由于理財規(guī)劃師提供服務的重要性，理財規(guī)劃師有義務在提供服務的過程中，既要做到專業(yè)，同時又要盡責，秉承嚴謹、誠實、信用、有效的職業(yè)素養(yǎng)，用專業(yè)的眼光和方法去幫助委托人實現(xiàn)理財目標。具體來說，在與客戶溝通過程中，要對客戶及相關職業(yè)者保持尊嚴與禮貌;在實務操作中，必須保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，謹守業(yè)內(nèi)規(guī)章，從專業(yè)的角度進行審慎判斷;并且理財規(guī)劃師有責任與客戶充分溝通，以盡責敬業(yè)的職業(yè)態(tài)度，維護和提高理財規(guī)劃師的聲譽和公眾形象。
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