三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：客戶財務信息的收集和整理
更新時間：2013-08-29 18:55:21
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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
客戶財務信息的收集和整理
一、客戶的收支情況
1、收入
2、支出
收入包括：又可細分為工資薪金、自雇收入、獎金和傭金、養(yǎng)老金和年金、投資收和其他收入。
客戶投資可分為實業(yè)投資、金融投資、不動產(chǎn)投資和藝術品投資。
二、資產(chǎn)負債情況
1、資產(chǎn)：包括金融資產(chǎn)、實物資產(chǎn)和其他個人資產(chǎn)，珠寶和收藏品屬于實物資產(chǎn)。
2、負債
三、社會保障信息
四、風險管理信息：在理財規(guī)劃業(yè)務中主要涉及的保險種類有：人身保險、財產(chǎn)保險和責任保險。
五、遺產(chǎn)管理信息：(1)客戶是否簽訂了遺囑;(2)遺囑的形式和內(nèi)容是否合法;(3)客戶是否擬使用遺囑信托的方式管理財產(chǎn);(4)客戶目前對遺產(chǎn)的分配安排有無疑問和要求。
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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