理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo)筆記：投資規(guī)劃的流程
更新時間：2012-09-18 18:12:16
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理財規(guī)劃師理論知識輔導(dǎo)筆記之投資規(guī)劃的流程
投資規(guī)劃的流程―目標(biāo)觀點(diǎn)
投資規(guī)劃的流程―工具觀點(diǎn)
確定客戶可接受的投資工具
根據(jù)投資工具特點(diǎn)，算出多個典型投資組合的預(yù)期收益/風(fēng)險
根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力，決定選擇哪一個投資組合或者幾個組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合
執(zhí)行現(xiàn)階段資產(chǎn)配置的方案
定期調(diào)整或定率調(diào)整投資組合
?2012年理財規(guī)劃師網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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