理財規(guī)劃師二級理論知識之綜合理財規(guī)劃建議書
更新時間：2012-06-27 17:33:26
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
綜合理財規(guī)劃建議書寫作的操作要求
制作封面及前言
(一)封面
(二)前言
1、致謝
2、理財規(guī)劃建議書的由來轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
3、建議書所用資料的來源
4、公司義務(wù)
5、客戶義務(wù)
6、免責(zé)條款
7、標(biāo)準(zhǔn)收費
第二步:提出理財規(guī)劃方案的假設(shè)前提
第三步:開始編寫正文，完成財務(wù)分析部分
1、家庭成員基本情況及分析
(1)基本情況介紹
(2)客戶本人的性格分析
(3)客戶投資偏好分析
(4)家庭重要成員性格分析
(5)家庭重要成員投資偏好分析
(6)客戶及家庭理財觀念、習(xí)慣分析
2、財務(wù)狀況分析資產(chǎn)表
制定家庭資產(chǎn)負債表的方法:報告式、賬戶式
資產(chǎn)負債表的格式:轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
(1)金融資產(chǎn)具體情況
(2)食物資產(chǎn)具體情況
(3)負債情況
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:
?2012年理財規(guī)劃師網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風(fēng)險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點復(fù)習(xí)：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：確定客戶理財目標(biāo)2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復(fù)習(xí)：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
